Embracer Group 宣布了一項收購熱潮，這將影響 24-25 財年的獲利指引。
Embracer Group 又開始了另一家公司和智慧財產權的收購熱潮。該公司宣布以 5.76 億美元的價格收購《魔戒》和《哈比人》IP、Tripwire Interactive、Tuxedo Labs、Limited Run Games 和 Singtrix。該公告還包括一項將於稍後公佈的未經宣布的收購的公告。
預計收購帶來的財務影響將為22/23 財年預計調整後息稅前收益貢獻5.50-7.5 億瑞典克朗，23/24 財年為750-9.5 億瑞典克朗，24/25 財年為1.0- 15 億瑞典克朗
推特 領英 臉書內部資訊：Embracer Group AB（「Embracer」）及其子公司先前已於 2022 年 8 月 18 日通報，簽訂了五項收購協議以及一項未經宣布的收購（「交易」）。這些交易透過有利可圖的智慧財產權和特許經營權進一步加強了 Embracer 的投資組合併使其多樣化，並增加了 Embracer 從外部合作夥伴獲得的高利潤許可。這些交易也增強了在北美的發行能力，鞏固了Embracer 在PC/主機市場AA/A/獨立領域的領先地位及其在資產管理和復古遊戲方面的努力，並為音樂和音訊遊戲產品創造了新的機會。預付款總額為60億瑞典克朗，其中42億瑞典克朗成交時以現金支付，13億瑞典克朗在12個月內支付，5億瑞典克朗以Embracer B股支付。與最多 7 年實現財務和營運目標相關的遞延對價總額可能達到 22 億瑞典克朗，其中 15 億瑞典克朗將以現金支付，7 億瑞典克朗將以 Embracer B 股支付。收購業務的總代價可能達到 82 億瑞典克朗。
「今天擁抱者成為一個更好的團隊。我很高興歡迎一批由企業家主導的公司加入 Embracer 大家庭，並透過一些真正出色的 IP 和特許經營權（包括《指環王》）來擴展我們的產品組合。令人鼓舞的是，我們集團已成為遊戲和娛樂領域創意、成長和盈利公司的自然首選買家。在今天的星星齊聚之前，與現在加入的企業家進行的多次討論已經持續了三年多，這突顯了建立我們集團的長遠眼光的重要性。 Lars Wingefors 說。
交易詳情
預付款總額為60億瑞典克朗，其中42億瑞典克朗成交時以現金支付，13億瑞典克朗在12個月內支付，5億瑞典克朗以Embracer B股支付。與實現財務和營運目標相關的遞延對價總額可能達到 22 億瑞典克朗，其中 15 億瑞典克朗將以現金支付，7 億瑞典克朗將以 Embracer B 股支付。收購業務的總代價可能達到 82 億瑞典克朗。
綜合預計（2022年4月1日至2023年3月31日），在截至2023年3月的財政年度*，這些交易預計將產生1.8至21億瑞典克朗的淨銷售額和550至7.5億瑞典克朗的調整後息稅前利潤；截至 2024 年 3 月的財政年度，淨銷售額為 2.1 至 24 億瑞典克朗，調整後息稅前利潤為 750 至 9.5 億瑞典克朗；截至 2025 年 3 月的財政年度，淨銷售額為 3.0 至 35 億瑞典克朗，調整後息稅前利潤為 1.0 至 15 億瑞典克朗。最大的交易需要獲得監管部門的批准，預計將在 2022/23 財年第二季末或第三季初完成。被收購業務從調整後息稅前利潤轉換為自由現金流（不計融資成本）預計明年將在 70% 至 80% 之間，未來幾年將在 85% 至 95% 之間。
總體而言，這些交易將對 Embracer 產生重大影響並實現財務和策略目標。從財務角度來看，這些交易綜合起來將促進有機成長、調整後的息稅前利潤、現金轉換、每股盈餘和每股自由現金流。
從策略上講，這些交易透過有利可圖的智慧財產權和特許經營權進一步加強了 Embracer 的投資組合併使其多樣化。尤其是全球最具代表性的 IP 之一《魔戒》以及整個中土世界，為 PC/主機、行動和桌上遊戲提供了巨大的成長機會。 Middle-earth Enterprises 也增加了 Embracer 來自外部合作夥伴的高利潤授權收入，並創建了一個平台來加速該集團龐大 IP 目錄收入來源的成長。 Tripwire Interactive 和 Tuxedo Labs 擁有高品質的工作室、強大的特許經營權（例如 Killing Floor 和 Teardown）以及北美的額外發行能力，鞏固了 Embracer 在 PC/主機市場 AA/A/獨立領域的領先地位。此外，該集團還與領先的直接面向消費者的發行品牌Limited Run Games 整合了其在資產管理和復古遊戲方面的努力，隨著時間的推移，該集團的過往目錄和IP 的貨幣化具有巨大的潛力。收購 Singtrix 為音樂和音訊遊戲產品帶來了新的機遇，Singtrix 計劃將其聲樂技術平台擴展到廣泛的新音樂遊戲、串流媒體和行動特許經營領域。除了今天公佈的五項收購之外，Embracer 還簽署了收購 PC/主機遊戲領域另一家公司的協議，但出於商業原因，今天並未披露該公司。此次未揭露的收購價格在交易中排名第三或第四。此次未揭露的收購的對價和財務影響包含在本新聞稿中揭露的數據中。
作為預付款一部分發行的所有股票的發行價格與簽署每份協議之日前（但不包括）納斯達克第一北方成長市場每股 Embracer B 股成交量加權平均價格相對應。因此，每股價格範圍為 77.88 瑞典克朗至 86.65 瑞典克朗。作為遞延和/或有條件代價的一部分發行的股份要么在收盤時按上述相同的價格範圍發行，要么在實現約定目標時按上述相同的價格範圍或按 20 個交易日設定的價格發行。與達成商定目標相關的天成交量加權平均價格。
作為預付代價的一部分而發行的股份總數（不包括作為盈利結構的一部分發行的股份）約為 650 萬股 Embracer B 股。遞延和/或有條件對價中包含在交割時發行的 Embracer B 股的部分最多可達約 250 萬股 Embracer B 股，前提是滿足所有盈利目標。如果達到獲利目標，也可以根據未來股價發行額外股票。作為預付款的一部分發行的所有股票都將受到禁售限制。交割時發行的所有屬於遞延對價一部分的股份都將受到追回權和/或禁售限制的約束。
*截至 2023 年 3 月的財政年度對 Embracer 報告資料的部分貢獻取決於已宣布交易的結束時間。
責任方
這些資訊構成 Embracer Group AB 根據（歐盟）市場濫用法規 596/2014 規定有義務公開的內線資訊。本新聞稿中的資訊已透過下列負責人的代理商公開，並於 Embracer 新聞發行商 Cision 在本新聞稿發佈時所述的時間發布。如需了解更多信息，請聯繫以下負責人。
如需更多信息，請聯繫：
Oscar Erixon，Embracer Group AB 投資者關係主管（出版）
電話：+ 46 730 24 91 42
電子郵件：[email protected]Beatrice Forsgren，Embracer Group AB 品牌與傳播主管（出版）
電話：+46 704 52 57 63
電子郵件：[email protected]關於擁抱集團
Embracer Group 是一家由 PC、遊戲機、行動和棋盤遊戲及其他相關媒體企業家領導的企業的母公司。該集團擁有超過 850 個擁有或控制的特許經營權。Embracer Group 總部位於瑞典卡爾斯塔德，透過 11 個營運集團在全球開展業務：THQ Nordic、Plaion、Coffee Stain、Amplifier Game Invest、Sabre Interactive、DECA Games、Gearbox Entertainment、Easybrain、Asmodee、Dark Horse 和擁抱者自由模式。集團擁有120個內部遊戲開發工作室，在40多個國家擁有超過12,750名員工和合約工。
Embracer Group 的股票在斯德哥爾摩納斯達克第一北方成長市場公開上市，股票代號為 EMBRAC B，FNCA Scotland AB 為其認證顧問； [email protected] +46-8-528 00 399。
Asif Khan 是 EIC 的首席執行官，也是 Shacknews 的大股東。 2001 年，他作為 Tendobox.com 的自由工作者開始了電玩新聞生涯。阿西夫是一名註冊會計師，曾任投資顧問代表。在個人投資取得巨大成功後，他從金融服務部門的日常工作中退休，目前專注於新的私人投資。他一直以來最喜歡的 PC 遊戲是《毀滅公爵 3D》，他是任天堂大多數產品的忠實粉絲。阿西夫第一次經常光顧小屋時，是在可怕的 Shugashack 中尋找《雷神之鎚》的所有東西。當他不沉迷於投資或遊戲時，他就是一個精美電子音樂的傳播者。阿西夫對克里夫蘭體育也有著非理性的熱愛。
