ผลประกอบการของ Tesla (TSLA) ไตรมาสที่ 2 ปี 2021 และหลักฐานการประชุมทางโทรศัพท์

Tesla ออกรายงานผลประกอบการล่าสุด และสิ่งต่างๆ ดูแย่มากสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายนี้ บริษัทรายงานผลกำไร 1.45 ดอลลาร์ต่อหุ้น และรายรับ 11.96 พันล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ซึ่งเกินความคาดหมายทั้งคู่ ลองอ่านบทความนี้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ฟังการประชุมประกาศผลประกอบการของ Tesla (TSLA) ไตรมาสที่ 2 ปี 2021 ได้ทางช่อง Shacknews Twitch

นี่คือรายละเอียดของรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2564-

การเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2564 ของ Tesla

ไฮไลท์

เงินสด

• กระแสเงินสดจากการดำเนินงานหักรายจ่ายฝ่ายทุน (กระแสเงินสดอิสระ) ที่ 619 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2
• การชำระหนี้และสัญญาเช่าการเงินสุทธิ 1.6 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2
• โดยรวมแล้ว เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของเราลดลง 912 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2 เหลือ 16.2 พันล้านดอลลาร์

การทำกำไร

• รายได้จากการดำเนินงาน GAAP 1.3 พันล้านดอลลาร์ อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 11.0% ในไตรมาสที่ 2
• รายได้สุทธิ GAAP 1.1 พันล้านดอลลาร์ รายได้สุทธิแบบ non-GAAP อยู่ที่ 1.6 พันล้านดอลลาร์ (ยกเว้น SBC1) ในไตรมาสที่ 2
• อัตรากำไรขั้นต้นของยานยนต์ GAAP 28.4% (เครดิตอดีต 25.8%) ในไตรมาส 2

การดำเนินงาน

• บันทึกการผลิตและการส่งมอบรถยนต์ในไตรมาสที่ 2
• การเปิดตัวการสมัครสมาชิก FSD ประสบความสำเร็จในเดือนกรกฎาคม
• เริ่มส่งมอบ Model S ใหม่ให้กับลูกค้า

สรุป

ในไตรมาสที่สองของปี 2021 เราทำลายสถิติใหม่และโดดเด่น เราผลิตและส่งมอบรถยนต์มากกว่า 200,000 คัน โดยมีอัตรากำไรจากการดำเนินงาน 11.0% และเกิน 1 พันล้านดอลลาร์ของรายได้สุทธิ GAAP เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเรา

ความท้าทายด้านห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกและความแออัดของท่าเรือ ยังคงมีให้เห็นในไตรมาสที่ 2 ทีมงานของ Tesla รวมถึงห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนาซอฟต์แวร์ และโรงงานของเรา ทำงานอย่างหนักเพื่อให้การผลิตดำเนินต่อไปได้เต็มกำลังการผลิตมากที่สุด เนื่องจากความต้องการรถยนต์ทั่วโลกอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อุปทานชิ้นส่วนจะมีอิทธิพลอย่างมากต่ออัตราการเติบโตของการส่งมอบของเราในช่วงที่เหลือของปีนี้

เราประสบความสำเร็จในการเปิดตัว Tesla Vision ในไตรมาสที่ 2 ซึ่งเป็นไปได้หลักๆ เนื่องจากความสามารถของเราในการใช้ข้อมูลจากรถยนต์ Tesla กว่าล้านคันเพื่อรวบรวมชุดข้อมูลขนาดใหญ่ หลากหลาย และแม่นยำ การแก้ปัญหาความเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์เป็นความท้าทายทางวิศวกรรมที่ยากลำบาก ซึ่งเรายังคงเชื่อว่าสามารถแก้ไขได้ผ่านการรวบรวมชุดข้อมูลขนาดใหญ่ในโลกแห่งความเป็นจริงและ AI ที่ล้ำสมัยเท่านั้น ความรู้สึกของสาธารณชนและการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าดูเหมือนจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน เรายังคงทำงานอย่างหนักเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มอัตราการผลิตเพื่อให้ผู้คนจำนวนมากเข้าถึงรถยนต์ไฟฟ้าได้มากที่สุด

รายได้

รายได้รวมเพิ่มขึ้น 98% YoY ในไตรมาส 2 โดยหลักแล้วความสำเร็จนี้เกิดขึ้นจากการเติบโตอย่างมากในการส่งมอบยานพาหนะ เช่นเดียวกับการเติบโตในส่วนอื่นๆ ของธุรกิจ ในเวลาเดียวกัน ASP1 ของยานพาหนะลดลง 2% เมื่อเทียบเป็นรายปี เนื่องจากการส่งมอบ Model S และ Model X ลดลงในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากการอัปเดตผลิตภัณฑ์ และเนื่องจากยานพาหนะที่ผลิตในจีนที่มี ASP ที่ต่ำกว่ากลายเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มากขึ้นจากการผสมผสานของเรา

การทำกำไร

รายได้จากการดำเนินงานของเราดีขึ้นในไตรมาสที่ 2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเป็น 1.3 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 11.0% ถึงระดับกำไรนี้แล้ว ขณะเดียวกันก็มีค่าใช้จ่าย SBC ที่เกิดขึ้นจากการได้รับรางวัล CEO ประจำปี 2018 ที่ 176 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 โดยได้แรงหนุนจากเหตุการณ์สำคัญในการดำเนินงานใหม่ที่มีความเป็นไปได้

รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น YoY สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของปริมาณและการลดต้นทุน ผลกระทบเชิงบวกได้รับการชดเชยบางส่วนจากการเติบโตของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึง SBC ที่เพิ่มขึ้น การขึ้นลงของโมเดล S/X (อัตรากำไรติดลบในไตรมาสที่ 2) ต้นทุนห่วงโซ่อุปทานเพิ่มเติม รายได้จากเครดิตตามกฎระเบียบที่ลดลง การด้อยค่าที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin ที่ 23 ล้านดอลลาร์ และรายการอื่น ๆ

เงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นไตรมาสลดลงเหลือ 16.2 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 โดยได้แรงหนุนหลักจากการชำระหนี้สุทธิและสัญญาเช่าการเงินที่ 1.6 พันล้านดอลลาร์ ชดเชยบางส่วนด้วยกระแสเงินสดอิสระ 619 ล้านดอลลาร์

ตรวจสอบข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับเต็มบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของ Tesla

กลับมาตรวจสอบไฮไลต์บางส่วนจากการประชุมทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผลประกอบการของ Tesla Q2 ปี 2021 ซึ่งเริ่มเวลา 17.30 น. ET:

• 17:30 น. ET - การโทรควรจะเริ่มต้นแล้ว
• 17:38 น. ET - การโทรเริ่มต้นจริง
• อีลอนและแซ็คกลับมาแล้ว
• คำกล่าวเปิดงานของอีลอน
• สถิติไตรมาสที่ 2 ปี 2021 ในหลายระดับ
• มีรายได้สุทธิแบบ GAAP ทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบริษัท
• ความรู้สึกของสาธารณชนต่อรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ที่จุดเปลี่ยน
• การขาดแคลนชิปทั่วโลกนั้นมีอยู่จริงมาก
• ชิปที่หลากหลายเป็นส่วนที่ช้าที่สุดในห่วงโซ่อุปทาน
• การจัดหาชิปเป็นปัจจัยควบคุมเอาต์พุตของ Tesla
• อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
• การทดแทนชิปเซ็ตและเฟิร์มแวร์การเขียนใหม่
• ความพยายามอย่างเข้มข้นเพื่อค้นหาชิปใหม่
• ขอบคุณซัพพลายเออร์
• การสมัครสมาชิก FSD เปิดตัวเมื่อเดือนที่แล้ว
• คาดหวังว่ามันจะสร้างขึ้นอย่างช้าๆ และเพิ่มโมเมนตัมเมื่อเวลาผ่านไป
• การสมัครสมาชิก FSB จะเป็นปัจจัยสำคัญในปีหน้า
• ทำการประชุมทางโทรศัพท์แบบสดจาก Giga Texas
• มีงานที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้นในเยอรมนีและเท็กซัส
• คาดว่าจะผลิตโมเดล Y ดีไซน์ใหม่ล่าสุดที่โรงงานใหม่ทั้งสองแห่งในปลายปีนี้
• ยากที่จะอธิบายให้ผู้คนทราบว่าทางลาดการผลิตทำงานอย่างไร
• กระบวนการที่ไม่ซ้ำกัน 10,000 กระบวนการที่ต้องดำเนินการ
• มันยากมากเลย
• การสร้างต้นแบบนั้นง่ายและการผลิตนั้นยาก
• สิ่งที่น่าทึ่งที่ Tesla ทำคือ เราไม่ล้มละลายเมื่อถึงปริมาณการผลิต
• โมเดล Y จะมีการปรับปรุงการผลิตอย่างมาก
• หล่อหน้าและหลังในรุ่น Giga Texas และ Giga Berlin Model Y
• ในการผลิตขนาดใหญ่ พวกเขาต้องการใช้เซลล์ 4680 เซลล์สำหรับการสร้างชุดแบตเตอรี่
• ยากที่จะคาดเดาได้ว่าเมื่อใดจะถึงระดับสำหรับการปรับปรุงเหล่านั้น
• ความคืบหน้าในเซลล์แบตเตอรี่ 4680 เซลล์
• มีความพยายามอย่างมากในการทำให้โรงงานมีความรวดเร็ว
• เรากำลังก้าวหน้าอย่างมากในการขับขี่แบบไร้คนขับ... (ขวา)
• เดินหน้าสองก้าว ถอยหลังหนึ่งก้าว
• มั่นใจอย่างสูงว่ารถยนต์จะสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองเต็มรูปแบบ
• ขอขอบคุณพนักงานเทสลาทุกคน
• CFO Zack บนไมโครโฟน
• ไตรมาสที่ 2 เป็นไตรมาสที่ยอดเยี่ยม
• กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นอัตโนมัติไม่รวมสินเชื่อดีขึ้น
• บางส่วนได้ประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของราคา
• ต้นทุนเฉลี่ยต่อคันลดลงเร็วกว่าการลด ASP
• opex เป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ลดลง
• อัตรากำไรจากการดำเนินงานแบบ GAAP เพิ่มขึ้นจากลบเป็นเลขสองหลักเนื่องจากการปรับปรุงต้นทุน
• เราตระหนักถึงประโยชน์ของขนาดและต้นทุนคงที่
• เล่มปี 2021 จะเอียงไปทางครึ่งหลังของปี
• การเติบโตของปริมาณจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของชิ้นส่วน
• แซ็คขอบคุณทีมงาน
• คำถามนักลงทุนรายย่อยเริ่มต้นขึ้น
• อัพเดตสถานะการผลิต Cybertruck?
• ขณะนี้ Cybertruck อยู่ในช่วงอัลฟ่า
• Model Y Giga Texas และทางลาด Berlin มีความสำคัญมากกว่า Cybertruck ในขณะนี้
• เราต้องแก้ปัญหาการขาดแคลนชิปเพื่อเพิ่มการผลิต Semi และ Cybertruck
• เราอาจขยายขนาดวัตถุที่ผลิตขนาดใหญ่ได้เร็วกว่าใครในประวัติศาสตร์?
• เมื่อพิจารณาถึงความพร้อมใช้งานของเซลล์แบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในปีหน้า
• ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณเซลล์ให้สูงขึ้นก่อนเป้าหมายการเติบโต 50% เมื่อเทียบเป็นรายปีในการส่งมอบยานพาหนะ
• สัญญากับซัพพลายเออร์เซลล์เรียกร้องให้มีอุปทานเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในปีหน้า
• วางแผนที่จะจัดหาเซลล์สำหรับยานพาหนะเกินกำหนด จากนั้นเปลี่ยนเส้นทางการจัดหาส่วนเกินไปยังการผลิต Megapacks และ Powerwall
• Apple ใช้โคบอลต์ 100%, Tesla ไม่ใช้โคบอลต์ในชุดเหล็กฟอสเฟตของเรา และแทบไม่มีเลยในนิกเกิล
• ตั้งเป้าลดการใช้โคบอลต์เป็นศูนย์ในอนาคต
• การเปลี่ยนแปลงระยะยาวไปสู่เซลล์ลิเธียมไอออนที่มีธาตุเหล็กเมื่อเวลาผ่านไป
• เหล็กฟอสเฟตน่าจะเป็นอนาคตของเซลล์แบตเตอรี่
• 2/3 เหล็ก 1/3 นิกเกิล
• มีธาตุเหล็กมากมายในโลก
• นิกเกิลน้อยกว่ามาก
• โคบอลต์น้อยลง
• ดีสำหรับการปรับขนาดในระยะยาวเพื่อมุ่งไปสู่เซลล์ที่มีธาตุเหล็ก
• อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบอยู่กับที่ทั้งหมดจะเปลี่ยนไปใช้เตารีดในระยะยาว
• คำถามถัดไป
• Tesla เปิดเครือข่ายซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ให้กับ EV อื่น ๆ ในปีนี้? สิ่งนี้จะทำงานอย่างไร?
• Elon กำลังดูวิธีแก้ปัญหาง่ายๆ ที่ใช้แอป Tesla
• ระบุแผงที่คุณอยู่ เข้าถึงแอป เปิดแผง กำหนดวงเงินการเรียกเก็บเงิน
• ควรทำงานร่วมกับรถยนต์ของผู้ผลิตรายใดก็ได้
• ชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วยวิธีการชาร์จไฟฟ้า
• การชาร์จในชั่วโมงเร่งด่วนจะมีราคาแพงกว่าเมื่อเทียบกับนอกเวลาทำการ
• การเลือกปฏิบัติตามสัญญาณสามารถช่วยในการใช้สถานที่ชาร์จได้
• Tesla จะเสนออะแดปเตอร์ที่สถานที่ Supercharger และขายให้กับคู่แข่ง EV
• เป้าหมายของเราคือการสนับสนุนการเกิดขึ้นของพลังงานที่ยั่งยืน
• มุ่งเน้นไปที่เวลารอคอยน้อยที่สุดสำหรับลูกค้าทุกคน
• จำเป็นต้องขยายตำแหน่งเครื่องชาร์จให้เร็วกว่ากำลังรถยนต์
• มีประโยชน์ต่อสาธารณะก็ต่อเมื่อพวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตนั้นได้
• คำถามขายปลีก
• อีลอนกล่าวว่าเซลล์ 4,680 เซลล์ไม่น่าเชื่อถือเพียงพอสำหรับยานพาหนะ จะต้องทำอย่างไรจึงจะไปถึงที่นั่นได้
• แน่นอนว่าเราจะทำให้พวกเขาเชื่อถือได้เพียงพอ แต่ความท้าทายจะอยู่ที่การผลิตในปริมาณมาก
• ปัญหาทางวิศวกรรมทำให้การปรับขนาด 4680 ทำได้ยาก
• มีอุปกรณ์จำนวนมหาศาลเข้ามาเพื่อช่วยในการขยายขนาดการผลิตเซลล์ 4,680 เซลล์
• มีแนวโน้มว่าจะถึงอัตราต่อปีที่ 100 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีในช่วงปีหน้า
• เราจะติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดภายในสิ้นปี 2021 - แซ็ค
• คำถามการค้าปลีกครั้งสุดท้าย
• อีลอนให้สัมภาษณ์ช่อง YouTube ของแฟนๆ ปีละครั้งได้ไหม?
• อีลอน - เอ่อ ฉันเดานะ
• หากฉันกำลังสัมภาษณ์ ฉันไม่สามารถทำงานอื่นได้จริง
• ฉันจะไม่ทำทุกปี
• ฉันจะไม่เป็นค่าเริ่มต้นในการเรียกรายได้เหล่านี้
• หุ้นตกลง 5 เหรียญต่อหุ้นในเรื่องนี้
• การก้าวไปข้างหน้าจะไม่เป็นการเรียกรายได้
• เว้นแต่ว่าเขามีสิ่งที่เขาอยากจะพูดจริงๆ
• Elon คร่ำครวญถึงความยากลำบากในการปรับขนาดการผลิตอีกครั้ง
• นักวิเคราะห์ถามตอบเริ่มต้นขึ้น
• คุณสามารถพูดคุยเพื่อแนบอัตราสำหรับ FSD และเป้าหมายสำหรับระดับการสมัครสมาชิกได้หรือไม่
• Elon - ไม่ควรแสดงความคิดเห็นในตอนนี้
• ในสหรัฐอเมริกา เราไม่เห็นว่ากฎระเบียบเป็นข้อจำกัดพื้นฐาน
• เราต้องทำให้มันได้ผล
• และทำให้ FSD มีความน่าเชื่อถือมากกว่าคนขับรถ
• เรามีกองเรือขนาดใหญ่
• ความเป็นอิสระจะต้องมีความปลอดภัยมากจนถือว่าไม่ปลอดภัยเลยหากใช้งานยานพาหนะด้วยตนเอง
• คำถามถัดไป
• คำถาม COGS สำหรับยานพาหนะ: หากคุณประสบความสำเร็จในการปรับปรุงเหล่านี้ ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จจะเป็นอย่างไร
• อีลอน - ยากมากที่จะคาดเดาโดยเฉพาะ
• ความชัดเจนในการปรับปรุงการผลิตแบตเตอรี่?
• Zack - ถูกจำกัดด้วยปฏิทินแคโทดเต็มรูปแบบ
• การผสม - ไม่มีความท้าทายเฉพาะ
• คำถามถัดไป
• คุณพิจารณาการจัดหา 4680 อย่างไร
• แล้วการขอความช่วยเหลือจากผู้ผลิตแบตเตอรี่รายอื่นล่ะ
• เซลล์ 4680 เซลล์แรกที่เราเห็นบนท้องถนนจะเป็นเซลล์ที่ผลิตโดย Tesla หรือไม่
• อีลอน - เรามีเรื่องบาสกิ้น ร็อบบิ้นส์ เกี่ยวกับสถานการณ์แบตเตอรี่ที่นี่
• ค่าสัมประสิทธิ์การลากทางวิศวกรรมพร้อมตัวเลือกมากมาย
• ขัดขวางความก้าวหน้าของเรา
• หวังว่าจะมีปัจจัยรูปแบบ 2-3 รูปแบบเมื่อพวกเขารวมกระบวนการเข้าด้วยกัน
• ทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์เพื่อทำให้กระบวนการปรับขนาด 4680 ง่ายขึ้น
• การผลิต Powerwall ลดลงเนื่องจากการขาดแคลนชิปเช่นกัน
• ติดตามสถิติการเปลี่ยนแปลงราคาและการสมัครสมาชิก FSB?
• อีลอน - ไม่แน่ใจว่าพวกเขาถามอะไร
• แซ็ค - เรายังเข้าใจกันตั้งแต่เนิ่นๆ
• เราจะปรับราคาเมื่อเวลาผ่านไป - Elon... อ๊ะ
• เราจำเป็นต้องทำให้ FSD มากขึ้นเพื่อให้เป็นการนำเสนอคุณค่าที่ดีขึ้น
• มันสมเหตุสมผลไหมที่ต้องทำตอนนี้? มันเป็นเรื่องที่ถกเถียงกัน
• เมื่อมีการปรับใช้ FSD อย่างกว้างขวาง จะไม่ค่อยพบผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้ FSD
• การประชุมทางโทรศัพท์สิ้นสุดลง
• หุ้น TSLA อยู่ที่ 665 ดอลลาร์/หุ้น

สำหรับข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tesla โปรดเยี่ยมชมของเราแท็กหัวข้อเทสลาทางแช็คนิวส์