Vivendi将ubisoft的全部27.3%的股份转储,腾讯购买了5%的新公司股份

Ubisoft宣布,他们已经与Vivendi达成了一项协议,以全额退出公司股票的27.3%股份。 Vivendi的30,489,300股股票已经被一群长期投资者收购,其中包括安大略省教师公共股票部门的关系投资部门和Tencent。 Ubisoft还将回购股票,而Guillemot Brothers SE的剩余股票以及与机构投资者一起加速的书籍建设。执行交易后,Vivendi将不再持有Ubisoft股票的任何股份,并承诺在5年内不收购Ubisoft的任何股份。该公司成功地避免了敌对的接管尝试。同样,这项交易的一部分,Ubisoft和Tencent今天还宣布了一项战略合作伙伴关系,该伙伴关系将在未来几年中加速中国的Ubisoft特许经营。

Ubisoft首席执行官兼联合创始人Yves Guillemot表示:“我们股权的发展对Ubisoft来说是个好消息。由于我们的战略的出色执行以及育碧的才华,球员和股东的决定性支持,因此成为可能。我要热烈地感谢他们。新的长期股东在Ubisoft的投资表明了他们对我们未来价值创造潜力的信任,而Ubisoft的股票回购将为所有股东增值。最后,我们签署的新战略合作协议将使育碧能够在未来几年加速其在中国的发展,并充分利用具有巨大潜力的市场。”

“今天,育碧正在完全收获我们的长期战略的好处,并成功地转变为更加经常性和有利可图的业务。 Ubisoft在未来几年中占据了众多视频游戏增长动力。我们比以往任何时候都更加关注我们的战略计划。”

育碧的新长期股东的投资

安大略省教师已承诺收购3,787,878股Ubisoft股份(占资本的3.4%),相当于约2.5亿欧元,腾讯已承诺收购5,591,469 Ubisoft股票(5.0%的资本)。这些投资的价格为每股66欧元,不授予Ubisoft董事会的任何代表。 Tencent还承诺不转让其股份,也不要增加其在Ubisoft的股份和投票权。

作为交易的一部分,Ubisoft和Tencent还签署了一项战略合作协议,该协议将在未来几年中大大加快中国Ubisoft特许经营权的范围。

这两个备受瞩目的投资者进入育碧的股本验证了育碧的战略,并确认了未来几年其股东的价值创造潜力。

育碧分享回购

Ubisoft同意通过从Vivendi进行的9,090,909家自己的股票(8.1%的资本)通过结构化交易,以将Vivendi股票向CréditAgricoleCorporate and Investment Bank(CACIB)和远期购买的形式出售形式。 Ubisoft的CACIB股票机制,使Ubisoft能够从2019年到2021年逐步收购股票。这种回购将通过衍生产品进行构建,ubisoft将在该产品中签订股票的预付费协议,部分是股票的一部分,一部分随着2021年到期或预期的股份和解股份的股份和股份的剩余股份,总退货交换总额交换为成熟或通过Ubisoft的酌处权预期(ubisoft cash)(ubisoft都受益或支持价值的变化差异相关股票的股票)或与此类股票的价格支付的股份和解协议。股票回购将主要通过育碧现有的财务资源提供资金。如果加速私人位置的规模增加,育碧回收的股票数量将相应减少。

这些收购将以每股66欧元的价格进行。

股票购买的股票主要旨在取消对所有Ubisoft股东产生增值效应,或用作股票补偿计划的一部分或员工的股份指数薪酬计划。

充当独立财务专家的Finexsi对股票回购提出了公平的意见,确认交易的财务条款对Ubisoft的少数股东来说是公平的,并且交易符合Ubisoft的公司利益。

Guillemot Brothers SE收购股票

作为交易的一部分,Guillemot Brothers SE同意以每股66欧元的价格收购3,030,303股(2.7%的资本),将Guillemot Brothers SE的所有权带到了17,406,414股,占股票资本和15.6%的股本和15.6%的股票和15.6% Guillemot音乐会至20,636,193股,占投票权的24.6%,股本的18.5%。购买将通过结构化融资以衍生工具的形式实施现金。项圈融资基础的股票将保证给卡西布,卡齐布将被授权从Guillemot Brothers SE重新使用符合协议中指定的某些条件的情况。

与机构投资者一起加速书本建设

Vivendi的其余股份,占8,988,741股(占资本的8.0%),将通过与机构投资者的加速簿记以每股66欧元的价格出售。根据位置的兴趣水平,加速书建造的规模可以提高到1,500,000股,从而减少了育碧回收的股票数量。

JP Morgan Securities PLC担任加速簿记的唯一全球协调员。
作为这一加速簿记的一部分,卡西布(Cacib)作为远期合同中的Guillemot Brothers SE的同行和项圈融资也将出售2,887,879股股票。

该交易将于今天启动。最终任期以及安置的结果将在预计将于2018年3月21日的书房结束时确定。和解将在书本关闭后的两个交易日进行。

这个新闻非常适合育碧的股东。该公司能够抵抗Vivendi尝试的敌对接管,并在此过程中增加了一些长期股东。唯一的问题是,育碧以每股66美元的价格回购了Vivendi股份,股价将近18年。与Tencent的内容合作伙伴关系协议只会促进中国一个全新市场的收益增长等待其特许经营权。 Vivendi在公司中股份的不确定性雾气现已上升,看到Ubisoft如何应对新发现的自由,这将是令人兴奋的。

Asif Khan是ShackNews的首席执行官,EIC和多数股东。他的职业生涯始于2001年的自由职业者,从事视频游戏新闻业的职业生涯。 ASIF是CPA,以前是投资顾问代表。在自己的个人投资取得了很大的成功之后,他从金融服务的日常工作中退休,目前专注于新的私人投资。他有史以来最喜欢的PC游戏是Nukem 3D公爵,他是任天堂大多数事物的毫无歉意的粉丝。当它是可怕的shugashack时,阿西夫首先经常出现棚屋,以找到所有的东西。当他不沉浸在投资或游戏中时,他是精美电子音乐的供应商。阿西夫还对克利夫兰运动有着不合理的热爱。