Kumpulan Embracer telah mengumumkan pemerolehan yang akan memberi kesan kepada panduan pendapatan pada masa hadapan melalui TK24-25.
Embracer Group telah menjalankan perniagaan lain dan membeli IP. Syarikat itu telah mengumumkan pemerolehan Lord of the Rings dan Hobbit IP, Tripwire Interactive, Tuxedo Labs, Limited Run Games, dan Singtrix dalam perjanjian $576 juta. Pengumuman itu juga termasuk pengumuman pemerolehan tanpa pengumuman yang akan diumumkan kemudian.
Inilah keseluruhannyafiing peraturandaripada perhubungan pelabur Kumpulan Embracer:
IMPAK KEWANGAN DARIPADA PEROLEHAN DIANGGANGKAN MENYUMBANG SEK 550-750 JUTA DALAM PRO FORMA EBIT TERSESUAIKAN FY 22/23, SEK 750-950 JUTA FY 23/24 DAN SEK 1.0-1.5 BILION FY 24
Twitter Linkedin FacebookMAKLUMAT DALAM: Embracer Group AB (“Embracer”) dan anak-anak syarikatnya telah dimaklumkan sebelum ini pada 18 Ogos 2022 memeterai lima perjanjian pemerolehan bersama-sama satu pemerolehan yang tidak diumumkan (“Transaksi”). Transaksi mengukuhkan lagi dan mempelbagaikan portfolio Embracer dengan IP & francais yang menguntungkan dan meningkatkan pelesenan margin tinggi Embracer daripada rakan kongsi luar. Transaksi juga menambah keupayaan penerbitan di Amerika Utara, mengukuhkan kedudukan utama Embracer dalam segmen AA/A/Indie pasaran PC/Console dan usahanya dalam penjagaan aset dan permainan retro serta mencipta peluang baharu untuk produk permainan muzik dan audio. . Harga pembelian pendahuluan terkumpul berjumlah SEK 6.0 bilion, yang mana SEK 4.2 bilion dibayar tunai semasa penutupan, SEK 1.3 bilion tunai dibayar dalam 12 bulan dan SEK 0.5 bilion dibayar dengan saham Embracer B. Kemungkinan jumlah pertimbangan tertunda, dikaitkan dengan pencapaian sasaran kewangan dan operasi sehingga 7 tahun, berjumlah SEK 2.2 bilion, yang mana SEK 1.5 bilion akan dibayar secara tunai dan SEK 0.7 bilion akan dibayar dengan saham Embracer B. Kemungkinan jumlah pertimbangan untuk perniagaan yang diambil alih berjumlah SEK 8.2 bilion.
“Hari ini Embracer menjadi kumpulan yang lebih baik. Saya berbesar hati untuk mengalu-alukan kumpulan syarikat yang diterajui usahawan yang menakjubkan ke dalam keluarga Embracer dan untuk melanjutkan portfolio kami dengan beberapa IP dan francais yang benar-benar luar biasa, termasuk The Lord of the Rings. Adalah menggalakkan bahawa kumpulan kami telah menjadi pembeli semula jadi dan pilihan syarikat yang kreatif, berkembang dan menguntungkan dalam Permainan dan Hiburan. Beberapa perbincangan dengan usahawan yang kini menyertai telah berlangsung selama lebih tiga tahun sebelum bintang sejajar hari ini, yang menggariskan kepentingan perspektif jangka panjang dalam membina kumpulan kami,” kata Lars Wingefors, pengasas bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Embracer Group.
Butiran Transaksi
Harga pembelian pendahuluan terkumpul berjumlah SEK 6.0 bilion, yang mana SEK 4.2 bilion dibayar tunai semasa penutupan, SEK 1.3 bilion tunai dibayar dalam 12 bulan dan SEK 0.5 bilion dibayar dengan saham Embracer B. Kemungkinan jumlah pertimbangan tertunda, dikaitkan dengan pencapaian sasaran kewangan dan operasi, berjumlah SEK 2.2 bilion, yang mana SEK 1.5 bilion akan dibayar secara tunai dan SEK 0.7 bilion akan dibayar dengan saham Embracer B. Kemungkinan jumlah pertimbangan untuk perniagaan yang diambil alih berjumlah SEK 8.2 bilion.
Atas dasar pro forma gabungan (1 April 2022 hingga 31 Mac 2023) Transaksi dijangka menjana SEK 1.8 hingga 2.1 bilion dalam jualan bersih dan SEK 550 hingga 750 juta dalam EBIT terlaras sepanjang tahun kewangan berakhir Mac 2023*; SEK 2.1 hingga 2.4 bilion dalam jualan bersih dan SEK 750 hingga 950 juta dalam EBIT terlaras sepanjang tahun kewangan berakhir Mac 2024; 3.0 hingga 3.5 bilion dalam jualan bersih dan SEK 1.0 hingga 1.5 bilion dalam EBIT terlaras sepanjang tahun kewangan berakhir Mac 2025. Angka ini tidak termasuk sebarang sinergi komersial yang ketara atau M&A lanjutan. Urus niaga terbesar tertakluk kepada kelulusan kawal selia dan dijangka ditutup pada penghujung Q2 atau awal Q3 pada tahun kewangan 2022/23. Penukaran daripada EBIT diselaraskan kepada aliran tunai percuma untuk perniagaan yang diambil alih, sebelum kos pembiayaan, dijangka berada dalam julat 70 hingga 80% tahun depan dan berada dalam julat 85 hingga 95% pada tahun hadapan.
Secara agregat, Transaksi akan memberi kesan material kepada Embracer dan memenuhi objektif kewangan dan strategik. Dari perspektif kewangan, Transaksi, secara gabungan, akan meningkat kepada pertumbuhan organik, kepada margin EBIT yang diselaraskan, kepada penukaran tunai, serta kepada pendapatan sesaham dan kepada aliran tunai percuma sesaham.
Secara strategik, Transaksi mengukuhkan dan mempelbagaikan lagi portfolio Embracer dengan IP & francais yang menguntungkan. Khususnya The Lord of the Rings, salah satu IP paling ikonik di dunia, dan seluruh alam semesta Middle-earth menawarkan peluang pertumbuhan yang ketara dalam permainan PC/konsol, Mudah Alih dan Tabletop. Middle-earth Enterprises juga meningkatkan hasil pelesenan margin tinggi Embracer daripada rakan kongsi luar dan mewujudkan platform untuk mempercepatkan pertumbuhan dalam sumber hasil ini daripada katalog IP kumpulan yang luas. Tripwire Interactive dan Tuxedo Labs, dengan studio berkualiti tinggi, francais yang kukuh, seperti Killing Floor dan Teardown, dan keupayaan penerbitan tambahan di Amerika Utara, mengukuhkan kedudukan utama Embracer dalam segmen AA/A/Indie dalam pasaran PC/Console. Selanjutnya, kumpulan itu menyatukan usahanya dalam penjagaan aset dan permainan retro dengan jenama penerbitan terus kepada pengguna terkemuka Limited Run Games, dengan potensi besar untuk pengewangan yang lebih baik bagi katalog belakang kumpulan dan IP dari semasa ke semasa. Pemerolehan Singtrix memberikan peluang baharu untuk produk muzik dan permainan audio dan Singtrix merancang untuk mengembangkan platform teknologi vokalnya kepada rangkaian luas permainan muzik baharu, penstriman dan francais mudah alih. Sebagai tambahan kepada lima pemerolehan yang dimaklumkan hari ini, Embracer telah menandatangani perjanjian untuk memperoleh syarikat lain dalam permainan PC/Konsol yang, atas sebab komersial, tidak didedahkan hari ini. Harga belian untuk pemerolehan yang tidak didedahkan ini adalah dalam julat antara sama ada ketiga atau keempat terbesar Transaksi. Pertimbangan dan kesan kewangan daripada pemerolehan yang tidak didedahkan ini disertakan dalam nombor yang didedahkan dalam siaran akhbar ini.
Semua saham yang diterbitkan sebagai sebahagian daripada bayaran pendahuluan dikeluarkan pada harga yang sepadan dengan harga purata wajaran volum bagi setiap saham Embracer B di Nasdaq First North Growth Market selama 20 hari dagangan sebelum (tetapi tidak termasuk) tarikh menandatangani setiap Transaksi. Oleh itu, harga sesaham berjulat dari SEK 77.88 hingga SEK 86.65. Saham yang diterbitkan sebagai sebahagian daripada pertimbangan tertunda dan/atau bersyarat sama ada dikeluarkan pada penutupan pada julat harga yang sama yang dinyatakan di atas atau dikeluarkan selepas memenuhi sasaran yang dipersetujui pada julat harga yang sama yang ditetapkan di atas atau pada harga yang ditetapkan dengan dagangan 20 harga purata berwajaran volum hari berkaitan dengan pemenuhan sasaran yang dipersetujui.
Jumlah bilangan saham yang akan diterbitkan sebagai sebahagian daripada pertimbangan awal, tidak termasuk saham yang diterbitkan sebagai sebahagian daripada struktur perolehan, berjumlah kira-kira 6.5 juta saham Embracer B. Bahagian pertimbangan tertunda dan/atau bersyarat yang terdiri daripada saham Embracer B yang diterbitkan pada jumlah penutupan kepada maksimum kira-kira 2.5 juta saham Embracer B dengan syarat semua sasaran pendapatan dicapai. Saham tambahan berdasarkan harga saham masa hadapan juga boleh dikeluarkan dengan syarat sasaran pendapatan dicapai. Semua saham yang diterbitkan sebagai sebahagian daripada harga belian pendahuluan akan tertakluk kepada sekatan berkunci. Semua saham yang menjadi sebahagian daripada balasan tertunda yang dikeluarkan semasa penutupan sama ada tertakluk kepada hak cakar balik dan/atau sekatan lokap.
*Sumbangan separa kepada nombor Embracer yang dilaporkan pada tahun kewangan berakhir Mac 2023 bergantung pada masa penutupan urus niaga yang diumumkan.
Pihak yang bertanggungjawab
Maklumat ini merupakan maklumat dalaman yang Embracer Group AB diwajibkan untuk mendedahkan kepada umum mengikut Peraturan Penyalahgunaan Pasaran (EU) 596/2014. Maklumat dalam siaran akhbar ini telah didedahkan kepada umum melalui agensi orang yang bertanggungjawab yang dinyatakan di bawah untuk diterbitkan pada masa yang dinyatakan oleh pengedar berita Embracer Cision pada penerbitan siaran akhbar ini. Orang yang bertanggungjawab di bawah boleh dihubungi untuk maklumat lanjut.
Untuk maklumat tambahan, sila hubungi:
Oscar Erixon, Ketua Perhubungan Pelabur Embracer Group AB (publ)
Tel: + 46 730 24 91 42
E-mel: [email protected]Beatrice Forsgren, Ketua Jenama dan Komunikasi Embracer Group AB (publ)
Tel: +46 704 52 57 63
E-mel: [email protected]Mengenai Kumpulan Embracer
Embracer Group ialah syarikat induk perniagaan yang diketuai oleh usahawan dalam PC, konsol, permainan mudah alih dan papan serta media lain yang berkaitan. Kumpulan mempunyai katalog yang luas dengan lebih 850 francais yang dimiliki atau dikawal.Dengan ibu pejabatnya yang berpangkalan di Karlstad, Sweden, Embracer Group mempunyai kehadiran global melalui sebelas kumpulan operasinya: THQ Nordic, Plaion, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse dan Embracer Freemode. Kumpulan mempunyai 120 studio pembangunan permainan dalaman dan melibatkan lebih daripada 12,750 pekerja dan pekerja kontrak di lebih 40 negara.
Saham Embracer Group disenaraikan secara terbuka di Nasdaq First North Growth Market Stockholm di bawah tanda EMBRAC B dengan FNCA Sweden AB sebagai Penasihat Sahnya; [email protected] +46-8-528 00 399.
Nampaknya begituKetua Pegawai Eksekutif Kumpulan Embracer Lars Wingeforstidak selesai dengan tawaran. "Harga pembelian pendahuluan terkumpul berjumlah SEK 6.0 bilion" atau hampir $576 juta dalam perjanjian mega. Tiada siapa yang benar-benar menjangkakan usaha pemerolehan Kumpulan Embracer, tetapi mereka yang bekerja keras diPermainan Larian Terhad, Tripwire dan Tuxedo Labsmungkin semua terjaga untuk melihat pecahan berita, begitu juga kakitangan Shacknews kami yang hebat.
Asif Khan ialah Ketua Pegawai Eksekutif, EIC, dan pemegang saham majoriti Shacknews. Beliau memulakan kerjayanya dalam kewartawanan permainan video sebagai pekerja bebas pada tahun 2001 untuk Tendobox.com. Asif ialah CPA dan pernah menjadi wakil penasihat pelaburan. Selepas banyak kejayaan dalam pelaburan peribadinya sendiri, dia bersara daripada pekerjaan hariannya dalam perkhidmatan kewangan dan kini memberi tumpuan kepada pelaburan swasta baharu. Permainan PC kegemarannya sepanjang masa ialah Duke Nukem 3D, dan dia adalah peminat yang tidak menyesali kebanyakan perkara Nintendo. Asif mula-mula mengunjungi Shack apabila Shugashack milik sCary untuk mencari semua benda Quake. Apabila dia tidak terlibat dalam pelaburan atau permainan, dia adalah penyalur muzik elektronik yang baik. Asif juga mempunyai minat yang tidak rasional terhadap sukan Cleveland.