Tesla (TSLA) Q1 2024 Hasil pendapatan dan transkrip panggilan persidangan

Tesla keluar dengan keputusan pendapatan Q1 2024 syarikat, dan stok bertindak balas terhadap berita dalam perdagangan selepas waktu. Syarikat EV melaporkan pendapatan-per-saham yang diselaraskan (EPS) sebanyak $ 0.45/saham dan pendapatan sebanyak $ 21.3 bilion. Pendapatan mengalahkan bilangan bisikan EPS sebanyak $ 0.41/saham tetapi merindui anggaran penganalisis sebanyak $ 0.51/saham. Pendapatan juga terlepas penganalisis Wall Street menganggarkan $ 22.2 bilion.

Dengarkan panggilan pendapatan Tesla (TSLA) Q1 2024

Tesla (TSLA) Q1 2024 Pelepasan Pendapatan

Lihat laporan pendapatan TSLA Q1 2024 penuh diLaman Web Perhubungan Pelabur Tesla.

Sorotan

Keuntungan

• $ 1.2B pendapatan operasi GAAP pada Q1
• $ 1.1B pendapatan bersih GAAP pada Q1
• Pendapatan bersih bukan GAAP $ 1.5B pada Q1

Tunai

• Aliran tunai operasi $ 0.2B pada Q1
• Aliran tunai percuma negatif $ 2.5B pada Q1 (Capex infrastruktur AI adalah $ 1.0B pada Q1)
• $ 2.2B penurunan dalam wang tunai dan pelaburan kami pada Q1 hingga $ 26.9B

Operasi

• Peningkatan latihan AI mengira lebih daripada 130% pada Q1
• Rekod penyimpanan tenaga sebanyak 4.1 GWh pada Q1
• Menghasilkan lebih dari 1,000 cybertrucks dalam satu minggu pada bulan April

Ringkasan

Kami mengalami pelbagai cabaran dalam Q1, dari Konflik Laut Merah dan serangan membakar di Gigafactory Berlin, ke jalan secara beransur -ansur Model 3 yang dikemas kini di Fremont. Tidak termasuk downtime cybertruck dan tidak berjadual, COGS4 per unit kami merosot secara berurutan, didorong terutamanya oleh kos bahan mentah yang lebih rendah.

Jualan EV global terus berada di bawah tekanan kerana banyak pembuat kereta mengutamakan hibrid ke atas EV. Walaupun positif untuk perniagaan kredit pengawalseliaan kami, kami lebih suka industri untuk terus menolak penggunaan EV, yang selaras dengan misi kami. Untuk menyokong pertumbuhan kami, kami telah meningkatkan kesedaran dan memperluaskan program pembiayaan kenderaan, termasuk istilah pajakan yang menarik untuk pelanggan kami.

Walaupun ramai yang menarik balik pelaburan mereka, kami melabur dalam pertumbuhan masa depan - termasuk infrastruktur AI, kapasiti pengeluaran, rangkaian supercharger dan perkhidmatan kami dan infrastruktur produk baru - dengan perbelanjaan modal $ 2.8B pada Q1.

Kami baru-baru ini menjalankan latihan kos untuk meningkatkan kecekapan operasi. Kami juga tetap komited untuk pengurangan kos seluruh syarikat, termasuk mengurangkan COGs setiap kenderaan. Akhirnya, kami memberi tumpuan kepada pertumbuhan yang menguntungkan, termasuk dengan memanfaatkan kilang -kilang dan pengeluaran yang sedia ada untuk memperkenalkan produk baru dan lebih berpatutan.

Masa depan bukan sahaja elektrik, tetapi juga autonomi. Kami percaya autonomi berskala hanya boleh dilakukan dengan data dari berjuta -juta kenderaan dan kelompok latihan AI yang besar. Kami ada, dan terus berkembang, kedua -duanya. Untuk membuat FSD (diselia) 5 lebih mudah diakses, kami mengurangkan harga langganan kepada $ 99/bulan dan harga pembelian kepada $ 8,000 di Amerika Syarikat.

Hasil

Jumlah pendapatan menurun 9% YOY dalam Q1 hingga $ 21.3B. Yoy, pendapatan telah dipengaruhi oleh perkara -perkara berikut:

• dikurangkan purata harga jualan harga (ASP) YOY (Excl. FX Impact), termasuk kesan campuran yang tidak menguntungkan (-)
• Penurunan dalam penghantaran kenderaan, sebahagiannya disebabkan oleh kemas kini Model 3 di Kilang Fremont dan gangguan pengeluaran Giga Berlin (-)
• kesan FX negatif $ 0.2B (-)
• Pertumbuhan di bahagian lain perniagaan (+)
• Pengiktirafan Hasil FSD yang lebih tinggi Yoy kerana pelepasan ciri AutoPark di Amerika Utara (+)

Keuntungan

Pendapatan operasi kami menurunkan YOY kepada $ 1.2B pada Q1, mengakibatkan margin operasi 5.5%. Yoy, pendapatan operasi terutamanya dipengaruhi oleh perkara berikut:

• dikurangkan ASP kenderaan kerana harga dan campuran (-)
• Peningkatan perbelanjaan operasi sebahagiannya didorong oleh AI, kemajuan sel dan projek R & D yang lain (-)
• Kos Ramp Pengeluaran CyberTruck (-)
• Penurunan dalam penghantaran kenderaan, sebahagiannya disebabkan oleh kemas kini Model 3 di Kilang Fremont dan gangguan pengeluaran Giga Berlin (-)
• Kos yang lebih rendah setiap kenderaan, termasuk kos bahan mentah yang lebih rendah, barang dan tugas (+)
• Pertumbuhan keuntungan kasar dalam penjanaan tenaga dan penyimpanan termasuk manfaat kredit IRA (+)
• Pengiktirafan Hasil FSD yang lebih tinggi Yoy kerana pelepasan ciri AutoPark di Amerika Utara (+)

Tunai

Tunai suku akhir, bersamaan tunai dan pelaburan dalam Q1 ialah $ 26.9B. Penurunan berurutan $ 2.2B adalah hasil aliran tunai bebas negatif sebanyak $ 2.5B, didorong oleh peningkatan inventori $ 2.7B dan AI infrastruktur capex $ 1.0B pada Q1.

Pandangan

Kelantangan

Syarikat kami kini berada di antara dua gelombang pertumbuhan utama: yang pertama bermula dengan pengembangan global platform Model 3/Y dan kami percaya yang seterusnya akan dimulakan oleh kemajuan dalam autonomi dan pengenalan produk baru, termasuk yang dibina di atas platform kenderaan generasi akan datang. Pada tahun 2024, kadar pertumbuhan jumlah kenderaan kami mungkin lebih rendah daripada kadar pertumbuhan yang dicapai pada tahun 2023, kerana pasukan kami bekerja pada pelancaran kenderaan generasi akan datang dan produk lain. Pada tahun 2024, kadar pertumbuhan penyimpanan dan pendapatan penyimpanan tenaga dalam perniagaan penjanaan tenaga dan penyimpanan kami harus mengatasi perniagaan automotif.

Tunai

Kami mempunyai kecairan yang mencukupi untuk membiayai pelan tindakan produk kami, pelan pengembangan kapasiti jangka panjang dan perbelanjaan lain. Selain itu, kami akan menguruskan perniagaan supaya kami mengekalkan kunci kira -kira yang kuat dalam tempoh yang tidak menentu ini.

Keuntungan

Walaupun kami terus melaksanakan inovasi untuk mengurangkan kos pembuatan dan operasi, dari masa ke masa, kami menjangkakan keuntungan berkaitan perkakasan kami disertai dengan percepatan AI, perisian dan keuntungan berasaskan armada.

Produk

Kami telah mengemas kini barisan kenderaan masa depan kami untuk mempercepatkan pelancaran model baru menjelang permulaan pengeluaran kami yang telah disampaikan pada separuh kedua tahun 2025.

Kenderaan baru ini, termasuk model yang lebih berpatutan, akan menggunakan aspek platform generasi akan datang serta aspek platform semasa kami, dan akan dapat dihasilkan pada garisan pembuatan yang sama seperti barisan kenderaan semasa kami.

Kemas kini ini mungkin mengakibatkan pengurangan kos yang lebih sedikit daripada yang dijangkakan sebelum ini tetapi membolehkan kami untuk mengembangkan jumlah kenderaan kami dengan lebih baik pada masa yang lebih cekap semasa masa yang tidak menentu. Ini akan membantu kami menggunakan sepenuhnya kapasiti maksimum yang dijangkakan semasa hampir tiga juta kenderaan, yang membolehkan lebih daripada 50% pertumbuhan lebih daripada 2023 pengeluaran sebelum melabur dalam barisan pembuatan baru.

Produk Robotaxi yang dibina dengan tujuan kami akan terus meneruskan strategi pembuatan "unboxed" revolusioner.

Tesla (TSLA) Q1 2024 Transkrip panggilan persidangan

Panggilan Persidangan Hasil Pendapatan Tesla ditetapkan untuk bermula pada pukul 5:30 petang ET. Perhatikan artikel ini untuk transkripsi panggilan pendapatan di sini.

• 5:30 petang ET - Panggilan bermula
• Harga saham pada $ 156.40/saham
• Kenyataan pembukaan Elon
• Pada Q1 mereka menavigasi beberapa cabaran
• Kadar pengambilan EV berada di bawah tekanan di seluruh dunia
• Ramai pesaing mengejar kacukan
• Pasukan Tesla melakukan kerja yang baik semasa Q1
• Merekodkan keuntungan untuk bahagian tenaga pada suku tersebut
• Juga terus mengembangkan kapasiti latihan AI kami, lebih daripada menggandakan latihan dari Q4 2023
• Mengemas kini barisan produk masa depan kami
• Separuh pengguna telah mencuba FSD
• Berbilion batu didorong dengan FSD
• Rangkaian Jalan Seluruh kami direka untuk rangkaian dan mata saraf biologi
• Elon mempertahankan menggunakan visi komputer untuk FSD
• Menurunkan harga FSD yang disebut
• Ogos mendedahkan robotaxi yang dibina tujuan
• Berusaha memperluaskan infrastruktur Tesla Core AI
• Tidak lagi latihan yang dikekang dalam pengiraan latihan AI
• Kira -kira 35,000 Nvidia H100s aktif untuk latihan
• Mengharapkan 85,000 Nvidia H100s akan digunakan untuk Tesla AI menjelang akhir tahun 2024
• Kami benar -benar menuju masa depan autonomi
• Pada masa akan datang, kereta petrol yang tidak autonomi akan seperti menunggang kuda atau menggunakan telefon flip
• Nantikan perkara yang dirancang di hadapan
• Penyataan CFO
• Perniagaan Tenaga Dipanggil oleh CFO
• Mengharapkan pertumbuhan 75% untuk penggunaan tenaga dari 2023
• Lumpiness dalam penyimpanan penyimpanan boleh menyebabkan turun naik dari suku ke suku
• Aliran tunai bebas negatif sebanyak $ 2.5 bilion
• Tidak sepadan dalam membina dan penghantaran dipersalahkan
• Jangkakan inventori membina untuk terbalik pada Q2 2024
• Dikurangkan di bahagian 10%
• Penjimatan dijangka $ 1 bilion setahun
• Memberi tumpuan kepada kecekapan CAPEX
• Penjimatan dari inisiatif akan membantu Tesla meningkatkan pelaburan AI
• Q & A. Pelabur
• Apakah status 4680?
• Pengeluaran sel 4680 meningkat pada Q1
• Kerana kita ramping, kos menjatuhkan minggu lebih dari minggu
• Apakah status semasa Optimus? Bilakah anda mengharapkan untuk memulakan pengeluaran besar -besaran?
• Elon - Kami fikir kami akan mempunyai Optimus di kilang melakukan tugas yang minimum menjelang akhir tahun ini
• Mungkin dapat menjual Optimus menjelang akhir tahun depan
• Optimus akan lebih berharga daripada yang digabungkan di Tesla
• Kecekapan kesimpulan kami adalah yang terbaik di AI
• Yang akan membayar dividen dalam banyak cara
• Apakah laluan kepada kelulusan pengawalseliaan untuk FSD tanpa pengawasan di Amerika Syarikat?
• Sangat membantu syarikat memandu autonomi lain juga bekerja dengan pengawal selia
• Nombor keselamatan akan sukar diabaikan
• Saya tidak fikir akan ada halangan pengawalseliaan yang signifikan jika kita dapat membuktikan data keselamatan ada
• Membandingkan FSD tanpa pengawasan bagaimana lif berfungsi tanpa pengendali sekarang
• Tesla akan mengendalikan armada
• Tesla akan menjadi gabungan Airbnb dan Uber
• Akan ada beberapa kereta yang dimiliki oleh Tesla
• Tetapi ada yang dimiliki oleh beberapa pengguna akhir yang memilih ketika kereta mereka boleh digunakan
• Pada bila -bila masa, mereka boleh mendapatkan kereta kembali kepada mereka
• Seperti Airbnb untuk kereta ...
• 7 juta kereta akan mencapai 9 juta hingga 10 juta di seluruh dunia, dengan gelung maklum balas yang berterusan setiap kali ada yang tidak kena
• Dengan cara yang sama bahawa carian Google mempunyai gelung maklum balas roda tenaga, ia sama dengan Tesla pada skala yang mungkin sukar difahami
• Saya rasa ada juga potensi di sini untuk elemen AWS di jalan raya
• Sekiranya kita mempunyai kesimpulan yang kuat, ada potensi untuk menjalankan kesimpulan yang diedarkan ketika kereta tidak berjalan
• Walaupun dalam masa depan yang autonomi, masih ada masa untuk komputer kesimpulan kereta melakukan sesuatu yang lain
• CFO mengatakan semua FSD bertambah baik berdasarkan datanya sendiri
• Musk mengatakan kita mempunyai model maju yang lebih baik daripada FSD gen semasa yang memerlukan beberapa perkara yang ditangani
• Kami harus berhati -hati dengan apa yang kami lepaskan kepada armada, atau pelanggan secara umum
• 12.4 dan 12.5 cukup dekat dengan jumlah semula jaring saraf
• Wawasan yang baik tentang seberapa baik kereta akan tampil dalam 3-4 bulan
• Skala akan membantu kami meramalkan prestasi masa depan, kata CFO
• Boleh menganggarkan apa yang akan menjadi kemajuan masa depan berdasarkan data masa lalu
• Bolehkah kita mendapatkan pengumuman rasmi untuk garis masa kenderaan $ 25,000?
• Kami berusaha mendapatkan kereta yang paling berpatutan kepada pelanggan secepat mungkin
• Kami akan membincangkannya lebih lanjut pada 8 Ogos, kata Elon
• FSD yang tidak diselia akan menjadi nilai terbesar yang pernah ditambah apabila ia kapal (jika ia kapal)
• Akhirnya, kita bercakap tentang 10 -an berjuta -juta kereta
• Apakah kemajuan jalan cybertruck?
• Cybertruck memukul 1000 kenderaan seminggu pada bulan Mac
• Terus berjalan sambil memberi tumpuan kepada pengurangan kualiti dan kos
• Adakah mana -mana pembuat kereta Legacy menjangkau Tesla mengenai pelesenan FSD?
• Kami sedang berbincang dengan satu pembuat kereta mengenai pelesenan FSD
• Apakah garis masa untuk berskala separuh?
• Kami memuktamadkan separuh dengan pembelajaran kami dari armada ujian dan armada pepsi
• Telah memulakan pembinaan di kilang Reno
• Bolehkah kita membuat pemindahan FSD kekal?
• Elon - tidak
• Di mana anda melihat kadar larian megapacack menjelang akhir tahun ini? Kemas kini Kemudahan Lathrop?
• Tidak ada yang membatasi jalan
• Kami biasanya mempunyai penglihatan 12-24 bulan pada penghantaran
• Membolehkan kami ke kilang untuk meneruskan pertumbuhan
• Soalan penganalisis
• Tony Sack kentang dari Bernstein bertanya, "Bolehkah anda menghuraikan kenderaan baru?
• Elon - Saya rasa kita telah mengatakan semua yang kita akan berada di hadapan itu
• Tony bertanya kepada Elon di mana hatinya berada di antara semua syarikatnya?
• Elon - Tesla merupakan sebahagian besar masa kerja saya
• Saya mesti pastikan Tesla agak makmur dan ia akan menjadi masa depan
• Adam Jonas Bro dari Morgan Stanley bertanya, "Hei, Elon, anda dan pasukan anda menjangkakan kadar pertumbuhan 2024 lebih rendah daripada 2023. Apa jangkaan anda terhadap pertumbuhan?"
• Elon mengatakan dia menjangkakan pertumbuhan jualan pada tahun 2024
• Jonas bertanya, "Berapa lamakah pesaing Cina terbaik anda untuk menyalin kenderaan terbaik anda?"
• Elon berkata "Saya tidak tahu apa yang boleh dilakukan oleh pesaing kita"
• Kami berjaya di China, walaupun menurun jualan
• Cathy Wood mengatakan yang terbaik
• Kita harus dianggap sebagai syarikat AI/Robotik
• Sekiranya anda mengemukakan soalan yang salah, jawapan yang betul adalah mustahil
• Sekiranya seseorang tidak percaya Tesla akan menyelesaikan autonomi, saya tidak fikir mereka harus menjadi pelabur dalam syarikat itu
• FSD diselia harus meyakinkan orang bahawa perkara bertambah baik, kata CFO
• Kita tidak boleh melihat diri kita seperti syarikat kereta
• Elon - kami meletakkan auto sebenar ke dalam kereta
• Alex Potter dari Piper Sandler bertanya, "Tesis ini bergantung sepenuhnya pada AI, Neural Net, FSD, dalam konteks itu. Kemas kini apa yang anda ada pada mana -mana mekanisme yang anda miliki pada kawalan pengundian 25% yang anda inginkan
• Elon - Walaupun saya diculik oleh Aliens esok, Tesla masih akan memikirkan autonomi. Ada momentum yang cukup untuk menyelesaikan autonomi untuk kenderaan
• Saya akan lebih berpengalaman dengan optimus
• Saya tidak akan selesa jika tidak ada tahap pengaruh yang bermakna mengenai bagaimana ia digunakan
• Pemegang saham mempunyai peluang untuk mengesahkan rancangan pampasan Elon
• Syarikat itu juga boleh membeli saham
• Soalan seterusnya, apakah jenis peranan yang diberhentikan?
• CFO mengatakan pengurangan jumlah wang telah dilakukan di seluruh lembaga
• CFO - Mana -mana pokok yang tumbuh memerlukan pemangkasan
• Masa depan sangat cerah, kita hanya perlu melalui tempoh ini dan sampai ke sana
• Elon mengatakan bahawa kami tidak melepaskan sesuatu yang penting
• Kami mempunyai kemakmuran yang lama dari tahun 2019 hingga sekarang
• Sudah tiba masanya untuk menyusun semula syarikat untuk fasa pertumbuhan seterusnya
• Sama seperti manusia ...
• Anda tidak boleh mempunyai struktur organisasi yang sama semasa anda berkembang
• Mark Delaney dari Goldman Sachs bertanya, "Pelesenan FSD berpotensi berada di peringkat awal. Ada kemas kini mengenai pelesenan FSD?"
• Elon mengatakan ia hanya perlu jelas bahawa pendekatan kami adalah pendekatan yang betul
• Semua kereta perlu menjadi kereta pintar atau tidak ada yang akan membelinya
• Setelah itu menjadi jelas, pelesenan menjadi tidak pilihan
• CFO menyebut bahawa OEM auto mengambil masa yang lama untuk melaksanakan perkara
• Perjanjian pelesenan FSD sekarang akan mengambil masa sekurang -kurangnya tiga tahun untuk menjadikannya di pasaran
• Peluang yang baik kita menandatangani perjanjian tahun ini, kata Musk
• CFO, ini berfungsi di sisi OEM yang memerlukan masa
• GS susulan mengenai pengurangan harga
• Kita boleh menjadi aliran tunai percuma positif semasa menurunkan harga - Elon Musk
• Pada penghujung hari, jika anda mempunyai produk yang hebat dengan harga yang sangat baik, jualan akan menjadi sangat baik
• Model 3 yang dikemas kini adalah kereta yang hebat - CFO
• Kami telah menambah banyak nilai kepadanya, dengan pajakan pada $ 299/bulan
• George dari Cannacord Genuity bertanya mengenai masa melancarkan FSD dalam geografi lain seperti China
• Elon - ada sekumpulan pasaran di mana kita tidak menjual kereta di mana kita harus menjualnya
• Autonomi Berasaskan Neural Berakhir Berfungsi dengan baik di hampir mana -mana pasaran
• Kami merancang untuk melepaskan sistem FSD yang diselia di tempat -tempat di mana kami dapat mendapatkan kelulusan pengawalseliaan
• Ini termasuk China
• Ikuti penghantaran Q1 dan kekangan bekalan
• Yakin dengan pertumbuhan unit pada tahun 2024?
• Q1 mempunyai banyak perkara yang berbeza yang berlaku - CFO
• Makro, serangan di kilang, meremajakan cybertruck, dll
• Memuncak semua aktiviti tersebut dalam tempoh yang terkawal
• Kami fikir Q2 akan jauh lebih baik
• Ia hanya satu perkara yang lain pada Q1
• Keadaan logistik kompleks
• Kami mengatasi proses jualan, yang kami telah dipermudahkan dalam beberapa minggu kebelakangan ini
• Anda kini boleh membeli Tesla di bawah satu minit
• Colin Rush dari Oppenheimer bertanya apa yang boleh diedarkan kunci kesimpulan?
• CFO mengatakan kereta akan digunakan lebih banyak
• Mungkin bijak menggunakan pengiraan dalam kereta untuk membantu perkhidmatan AI yang lain
• Elon mengatakan yang sama dengan AWS di Amazon
• Nampaknya seperti tidak ada otak untuk menggunakan komputer kereta untuk melakukan sesuatu yang berguna
• Sekiranya kita sampai ke tahap kenderaan 100 juta, anda mempunyai perkakasan enam atau tujuh pada masa itu
• Anda boleh mempunyai lebih dari 100 gigawatts pengiraan yang boleh digunakan
• (Ini semua hanya kembali dari sampul surat dari komen dari Elon)
• Ikuti soalan mengenai hasil sasaran sel 4680
• Elon berkata, "Kami membuat kemajuan yang baik, tetapi saya tidak fikir ia sangat penting dalam jangka masa terdekat"
• Jalan ini relevan dengan jalan cybertruck
• Buat sementara waktu di sana, sukar kerana setiap pembuat kereta meletakkan pesanan bateri
• 4680 adalah lindung nilai untuk meningkatkan kos/kilowatt jam untuk sel
• Kami melakukan program sel untuk menangani kenaikan kos gila dari pembekal kami kerana perintah gergasi yang ditempatkan oleh setiap pembuat kereta di bumi
• Ben dari Baird tidak meminta apa -apa kerana dia tidak dapat menyengat
• Sangat cadangan bahawa semua orang yang berminat dengan stok Tesla untuk memandu FSD 12.3 - Elon
• Penyelidikan Wolf bertanya mengenai COGS untuk produk masa depan
• Semua inovasi pembuatan sedia ada di Tesla boleh dipindahkan ke produk dan garisan masa depan
• Mengikuti 4680 sel, adakah peluang untuk menjual sel -sel tersebut kepada pembuat kereta lain?
• Pesanan untuk bateri dari pembuat kereta lain telah menurun secara material
• Harga yang lebih kompetitif secara dramatik untuk sel apabila dibandingkan dengan satu atau dua tahun yang lalu
• 4680 membantu kami memahami masalah pembekal kami
• Memasukkan diri kita ke dalam rantaian bekalan hulu untuk mengurangkan kos
• Elon mengatakan ini akan menjadi lilin dan berkurang dari masa ke masa
• Akan ada ledakan dan payudara dalam pengeluaran adunan
• Agak seperti dram atau sesuatu
• Apa yang benar hari ini tidak akan benar pada masa akan datang
• Akta Pengurangan Inflasi (IRA) merumitkan struktur insentif untuk pengeluaran bateri
• Permintaan yang lebih kuat untuk sel yang dihasilkan di Amerika Syarikat
• Tetapi berapa lama IRA bertahan?
• Sekitar sebulan yang lalu, Martin Viecha mengumumkan bahawa dia akan meninggalkan Tesla selepas tujuh tahun di hubungan pelabur
• Martin terima kasih Elon dan pasukan
• Elon terima kasih Martin
• Panggilan itu berakhir pada 6:37 petang ET
• Saham Tesla kini didagangkan pada $ 159/saham, sedikit dari ketika panggilan bermula

Artikel ini hanya dimaksudkan untuk tujuan pendidikan, dan tidak boleh diambil sebagai nasihat pelaburan. Sila pertimbangkan masa pelaburan anda sendiri, toleransi risiko, dan berunding dengan penasihat kewangan sebelum bertindak atas maklumat ini.

Pendedahan Penuh:

Pada masa artikel ini, pemegang saham utama ShackNews Asif A. Khan, ahli keluarganya, atau syarikatnya Virtue LLC mempunyai kedudukan berikut:

Long Tesla melalui saham TSLA