Tesla (TSLA) Q1 2024 Hasil Penghasilan dan Transkrip Panggilan Konferensi

Tesla keluar dengan hasil pendapatan Q1 2024 perusahaan, dan saham bereaksi terhadap berita dalam perdagangan setelah jam kerja. Perusahaan EV melaporkan pendapatan yang disesuaikan per saham (EPS) $ 0,45/saham dan pendapatan $ 21,3 miliar. Penghasilan mengalahkan Jumlah Whisper EPS $ 0,41/saham tetapi tidak ada perkiraan analis $ 0,51/saham. Pendapatan juga melewatkan perkiraan analis Wall Street sebesar $ 22,2 miliar.

Dengarkan panggilan pendapatan Tesla (TSLA) Q1 2024

Rilis pendapatan Tesla (TSLA) Q1 2024

Lihat laporan pendapatan TSLA Q1 2024 lengkap diSitus Hubungan Investor Tesla.

Highlight

Profitabilitas

• Penghasilan Operasi GAAP $ 1,2 miliar di Q1
• $ 1,1b laba bersih GAAP di Q1
• Laba bersih non-GAAP $ 1,5 miliar di Q1

Uang tunai

• Arus kas operasi $ 0,2 miliar di Q1
• Arus kas bebas negatif $ 2,5 miliar di Q1 (AI Infrastructure Capex adalah $ 1,0 miliar di Q1)
• Penurunan $ 2,2 miliar dalam uang tunai dan investasi kami di Q1 menjadi $ 26,9 miliar

Operasi

• Meningkatkan komputasi pelatihan AI lebih dari 130% di Q1
• Rekam penyebaran penyimpanan energi 4,1 GWh di Q1
• Menghasilkan lebih dari 1.000 cybertrucks dalam satu minggu di bulan April

Ringkasan

Kami mengalami banyak tantangan di Q1, dari konflik Laut Merah dan serangan pembakaran di Gigafactory Berlin, hingga jalan bertahap dari Model 3 yang diperbarui di Fremont. Tidak termasuk cybertruck dan downtime yang tidak terjadwal, COGS4 kami per unit menurun secara berurutan, didorong terutama oleh biaya bahan baku yang lebih rendah.

Penjualan EV global terus berada di bawah tekanan karena banyak pembuat mobil memprioritaskan hibrida daripada EV. Meskipun positif untuk bisnis kredit peraturan kami, kami lebih suka industri untuk terus mendorong adopsi EV, yang sejalan dengan misi kami. Untuk mendukung pertumbuhan kami, kami telah meningkatkan kesadaran dan memperluas program pembiayaan kendaraan, termasuk persyaratan leasing yang menarik bagi pelanggan kami.

Sementara banyak yang menarik kembali investasi mereka, kami berinvestasi dalam pertumbuhan di masa depan - termasuk infrastruktur AI kami, kapasitas produksi, jaringan supercharger dan layanan kami dan infrastruktur produk baru - dengan $ 2,8 miliar pengeluaran modal di Q1.

Kami baru-baru ini melakukan latihan pemotongan biaya untuk meningkatkan efisiensi operasional. Kami juga tetap berkomitmen untuk pengurangan biaya di seluruh perusahaan, termasuk mengurangi roda gigi per kendaraan. Pada akhirnya, kami fokus pada pertumbuhan yang menguntungkan, termasuk dengan memanfaatkan pabrik dan jalur produksi yang ada untuk memperkenalkan produk baru dan lebih terjangkau.

Masa depan tidak hanya listrik, tetapi juga otonom. Kami percaya otonomi yang diskalakan hanya dimungkinkan dengan data dari jutaan kendaraan dan gugus pelatihan AI yang sangat besar. Kami memiliki, dan terus berkembang, keduanya. Untuk membuat FSD (diawasi) 5 lebih mudah diakses, kami mengurangi harga berlangganan menjadi $ 99/bulan dan harga pembelian menjadi $ 8.000 di AS.

Pendapatan

Total pendapatan menurun 9% yoy di Q1 menjadi $ 21,3 miliar. Yoy, pendapatan dipengaruhi oleh item berikut:

• Mengurangi harga penjualan rata-rata kendaraan (ASP) yoy (tidak termasuk dampak fx), termasuk dampak campuran yang tidak menguntungkan (-)
• Penurunan pengiriman kendaraan, sebagian karena pembaruan Model 3 di Fremont Factory dan Giga Berlin Disruptions (-)
• Dampak FX negatif dari $ 0,2 miliar (-)
• Pertumbuhan di bagian lain dari bisnis (+)
• Pengakuan pendapatan FSD yang lebih tinggi karena rilis fitur AutoPark di Amerika Utara (+)

Profitabilitas

Penghasilan operasional kami menurun YOY menjadi $ 1,2 miliar di Q1, menghasilkan margin operasi 5,5%. Yoy, pendapatan operasional terutama dipengaruhi oleh item berikut:

• Mengurangi kendaraan ASP karena harga dan campuran (-)
• Peningkatan biaya operasional sebagian didorong oleh AI, kemajuan sel dan proyek R&D lainnya (-)
• Biaya jalan produksi cybertruck (-)
• Penurunan pengiriman kendaraan, sebagian karena pembaruan Model 3 di Fremont Factory dan Giga Berlin Disruptions (-)
• Biaya lebih rendah per kendaraan, termasuk biaya bahan baku yang lebih rendah, pengiriman dan bea (+)
• pertumbuhan laba kotor dalam pembangkit energi dan penyimpanan termasuk manfaat kredit IRA (+)
• Pengakuan pendapatan FSD yang lebih tinggi karena rilis fitur AutoPark di Amerika Utara (+)

Uang tunai

Tunai kuartal, setara kas, dan investasi di Q1 adalah $ 26,9 miliar. Penurunan berurutan $ 2,2 miliar adalah hasil dari arus kas bebas negatif $ 2,5 miliar, didorong oleh peningkatan inventaris $ 2,7 miliar dan AI infrastruktur CAPEX $ 1,0 miliar di Q1.

Pandangan

Volume

Perusahaan kami saat ini adalah antara dua gelombang pertumbuhan utama: yang pertama dimulai dengan perluasan global platform Model 3/Y dan kami percaya yang berikutnya akan diprakarsai oleh kemajuan otonomi dan pengenalan produk baru, termasuk yang dibangun pada kami berikutnya Platform Kendaraan Generasi. Pada tahun 2024, tingkat pertumbuhan volume kendaraan kami mungkin jauh lebih rendah dari tingkat pertumbuhan yang dicapai pada tahun 2023, karena tim kami bekerja pada peluncuran kendaraan generasi berikutnya dan produk lainnya. Pada tahun 2024, tingkat pertumbuhan penyebaran penyimpanan energi dan pendapatan dalam pembangkit energi dan bisnis penyimpanan kami harus melebihi bisnis otomotif.

Uang tunai

Kami memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai peta jalan produk kami, rencana ekspansi kapasitas jangka panjang dan pengeluaran lainnya. Selain itu, kami akan mengelola bisnis sehingga kami mempertahankan neraca yang kuat selama periode yang tidak pasti ini.

Laba

Sementara kami terus mengeksekusi inovasi untuk mengurangi biaya manufaktur dan operasi, dari waktu ke waktu, kami berharap keuntungan terkait perangkat keras kami disertai dengan akselerasi AI, perangkat lunak, dan laba berbasis armada.

Produk

Kami telah memperbarui line-up kendaraan masa depan kami untuk mempercepat peluncuran model baru menjelang awal produksi kami yang sebelumnya dikomunikasikan pada paruh kedua tahun 2025.

Kendaraan baru ini, termasuk model yang lebih terjangkau, akan memanfaatkan aspek-aspek platform generasi berikutnya serta aspek-aspek platform kami saat ini, dan akan dapat diproduksi pada jalur manufaktur yang sama dengan line-up kendaraan kami saat ini.

Pembaruan ini dapat mengakibatkan pencapaian pengurangan biaya yang lebih sedikit daripada yang diharapkan sebelumnya tetapi memungkinkan kami untuk secara bijaksana menumbuhkan volume kendaraan kami dengan cara yang lebih efisien capex selama waktu yang tidak pasti. Ini akan membantu kami sepenuhnya memanfaatkan kapasitas maksimum kami yang diharapkan dari hampir tiga juta kendaraan, memungkinkan lebih dari 50% pertumbuhan selama 2023 produksi sebelum berinvestasi di jalur manufaktur baru.

Produk Robotaxi kami yang dibangun dengan tujuan akan terus mengejar strategi manufaktur "Unboxed" yang revolusioner.

Tesla (TSLA) Q1 2024 Transkrip Panggilan Konferensi

Panggilan konferensi Hasil Penghasilan Tesla akan dimulai pukul 17:30 ET. Mengawasi artikel ini untuk transkripsi panggilan pendapatan di sini.

• 5:30 PM ET - Panggilan dimulai
• Harga saham di $ 156,40/saham
• Pernyataan Pembukaan Elon
• Di Q1 mereka menavigasi beberapa tantangan
• Tingkat adopsi EV berada di bawah tekanan secara global
• Banyak pesaing mengejar hibrida
• Tim Tesla melakukan pekerjaan yang hebat selama Q1
• Catat profitabilitas untuk divisi energi selama kuartal ini
• Juga terus memperluas kapasitas pelatihan AI kami, lebih dari dua kali lipat komputasi pelatihan dari Q4 2023
• Memperbarui lineup produk masa depan kami
• Setengah dari pengguna telah mencoba FSD
• miliaran mil dikendarai dengan FSD
• Seluruh jaringan jalan kami dirancang untuk jaringan dan mata saraf biologis
• Elon bertahan menggunakan visi komputer untuk FSD
• Menurunkan harga FSD yang disebut -sebut
• Agustus mengungkapkan robotaxi yang dibangun khusus
• Bekerja untuk memperluas infrastruktur AI inti Tesla
• Tidak lagi pelatihan dibatasi dalam komputasi pelatihan AI
• Sekitar 35.000 NVIDIA H100S aktif untuk pelatihan
• Harapkan 85.000 NVIDIA H100S akan digunakan untuk Tesla AI pada akhir 2024
• Kami benar -benar menuju masa depan yang otonom
• Di masa depan, mobil bensin yang tidak otonom akan seperti menunggang kuda atau menggunakan telepon flip
• Menantikan hal -hal yang direncanakan sebelumnya
• Pernyataan CFO
• Bisnis energi yang disebut -sebut oleh CFO
• Harapkan pertumbuhan 75% untuk penyebaran energi dari tahun 2023
• Lumpiness dalam penyebaran penyimpanan dapat menyebabkan fluktuasi dari seperempat ke kuartal
• Arus kas bebas negatif $ 2,5 miliar
• Ketidakcocokan dalam build dan pengiriman disalahkan
• Harapkan Build Inventory untuk terbalik di Q2 2024
• Berkurangnya jumlah karyawan sebesar 10%
• Penghematan diharapkan menjadi $ 1 miliar per tahun
• Berfokus pada efisiensi capex
• Tabungan dari inisiatif akan membantu Tesla meningkatkan investasi AI
• Q&A investor
• Berapa status 4680?
• 4680 produksi sel meningkat di Q1
• Karena kami meningkatkan, biaya turun seminggu ke minggu
• Apa status Optimus saat ini? Kapan Anda berharap untuk memulai produksi massal?
• Elon - kami pikir kami akan memiliki optimus di pabrik melakukan tugas minimal pada akhir tahun ini
• Mungkin dapat menjual optimus pada akhir tahun depan
• Optimus akan lebih berharga dari yang lainnya yang dikombinasikan di Tesla
• Efisiensi inferensi kami adalah yang terbaik di AI
• Yang akan membayar dividen dalam banyak hal
• Apa jalur untuk persetujuan peraturan untuk FSD tanpa pengawasan di Amerika Serikat?
• Sangat membantu bahwa perusahaan penggerak otonom lainnya juga bekerja dengan regulator
• Nomor pengaman akan sulit diabaikan
• Saya tidak berpikir akan ada hambatan peraturan yang signifikan jika kita dapat membuktikan data keselamatan ada
• Membandingkan FSD tanpa pengawasan dengan bagaimana lift bekerja tanpa operator sekarang
• Tesla akan mengoperasikan armada
• Tesla akan menjadi kombinasi Airbnb dan Uber
• Akan ada beberapa mobil yang dimiliki oleh Tesla
• Tetapi beberapa dimiliki oleh beberapa pengguna akhir yang memilih kapan mobil mereka dapat digunakan
• Kapan saja, mereka dapat meminta mobil kembali kepada mereka
• Seperti Airbnb untuk mobil ...
• 7 juta mobil mencapai 9 juta hingga 10 juta di seluruh dunia, dengan loop umpan balik yang konstan setiap kali terjadi kesalahan
• Dengan cara yang sama seperti pencarian Google memiliki loop umpan balik roda gila, itu sama dengan Tesla pada skala yang mungkin sulit dipahami
• Saya pikir ada juga potensi di sini untuk elemen AWS di ujung jalan
• Jika kita memiliki kesimpulan yang kuat, ada potensi untuk menjalankan inferensi terdistribusi saat mobil tidak berjalan
• Bahkan di masa depan yang otonom, masih ada waktu bagi komputer inferensi mobil untuk melakukan sesuatu yang lain
• CFO mengatakan semua FSD meningkat berdasarkan datanya sendiri
• Musk mengatakan kami memiliki model canggih yang lebih baik dari gen FSD saat ini yang membutuhkan beberapa hal yang ditangani
• Kami harus berhati -hati dengan apa yang kami rilis ke armada, atau pelanggan pada umumnya
• 12.4 dan 12.5 cukup dekat dengan pelatihan total dari jaring saraf
• Wawasan yang baik tentang seberapa baik mobil akan tampil dalam 3-4 bulan
• Penskalaan akan membantu kami memprediksi kinerja di masa depan, kata CFO
• Dapat memperkirakan apa yang akan menjadi kemajuan masa depan berdasarkan data masa lalu
• Bisakah kita mendapatkan pengumuman resmi untuk garis waktu kendaraan $ 25.000?
• Kami mencoba untuk mendapatkan mobil yang paling terjangkau untuk pelanggan secepat mungkin
• Kami akan membicarakan ini lebih lanjut pada 8 Agustus, kata Elon
• FSD tanpa pengawasan akan menjadi nilai tambah terbesar yang pernah ada saat dikirim (jika dikirimkan)
• Akhirnya, kita berbicara tentang 10 juta mobil
• Apa kemajuan ramp cybertruck?
• CyberTruck menabrak 1000 kendaraan per minggu di bulan Maret
• Terus berjalan sambil fokus pada kualitas dan pengurangan biaya
• Apakah ada pembuat mobil lama yang menghubungi Tesla mengenai perizinan FSD?
• Kami sedang dalam pembicaraan dengan satu pembuat mobil tentang perizinan FSD
• Apa garis waktu untuk penskalaan semi?
• Kami sedang menyelesaikan semi dengan pembelajaran kami dari armada uji dan armada pepsi
• Telah memulai pembangunan di pabrik Reno
• Bisakah kita membuat transfer FSD permanen?
• Elon - Tidak
• Di mana Anda melihat tingkat lari megapack pada akhir tahun? Pembaruan Fasilitas Lathrop?
• Tidak ada yang membatasi jalan
• Kami biasanya memiliki visibilitas 12-24 bulan pada pengiriman
• Memungkinkan kami untuk meningkatkan pabrik untuk melanjutkan pertumbuhan
• Pertanyaan analis
• Tony Sack of Potatoes dari Bernstein bertanya, "Bisakah Anda menguraikan kendaraan baru? Apakah mereka mengubah model yang ada? Apakah mereka model baru? Bagaimana kita harus memikirkannya dibandingkan dengan peningkatan kinerja Model 3?"
• Elon - Saya pikir kami telah mengatakan semua yang kami akan di depan itu
• Tony bertanya kepada Elon di mana hatinya berada di antara semua perusahaannya?
• Elon - Tesla merupakan sebagian besar waktu kerja saya
• Saya harus memastikan Tesla cukup makmur dan itu akan terjadi di masa depan
• Adam Jonas bro dari Morgan Stanley bertanya, "Hei, Elon, Anda dan tim Anda mengharapkan tingkat pertumbuhan 2024 lebih rendah dari 2023. Apa harapan Anda akan pertumbuhan?"
• Elon mengatakan dia mengharapkan pertumbuhan penjualan di tahun 2024
• Jonas bertanya, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan pesaing Cina terbaik untuk menyalin kendaraan terbaik Anda?"
• Elon berkata, "Saya tidak tahu apa yang bisa dilakukan pesaing kami"
• Kami baik -baik saja di China, meskipun penjualan menurun
• Cathy Wood mengatakan yang terbaik
• Kita harus dianggap sebagai perusahaan AI/robotika
• Jika Anda mengajukan pertanyaan yang salah, jawaban yang tepat tidak mungkin
• Jika seseorang tidak percaya Tesla akan menyelesaikan otonomi, saya tidak berpikir mereka harus menjadi investor di perusahaan
• FSD Diawasi harus meyakinkan orang bahwa segala sesuatunya membaik, kata CFO
• Kita tidak bisa hanya melihat diri kita seperti perusahaan mobil
• Elon - Kami memasukkan mobil yang sebenarnya ke dalam mobil
• Alex Potter dari Piper Sandler bertanya, "Tesis ini sepenuhnya bergantung pada AI, neural net, FSD, dalam konteks itu. Pembaruan apa yang Anda miliki pada mekanisme apa pun yang Anda miliki pada kontrol pemungutan suara 25% yang Anda inginkan dari perusahaan tersebut
• Elon - Bahkan jika saya diculik oleh alien besok, Tesla masih akan mencari otonomi. Ada momentum yang cukup untuk menyelesaikan otonomi untuk kendaraan
• Saya akan lebih pendiam dengan hormat untuk optimus
• Saya akan merasa tidak nyaman jika tidak ada tingkat pengaruh yang berarti atas bagaimana itu digunakan
• Pemegang Saham memiliki kesempatan untuk meratifikasi rencana kompensasi Elon
• Perusahaan juga bisa membeli kembali saham
• Pertanyaan berikutnya, jenis peran apa yang diberhentikan?
• CFO mengatakan pengurangan headcount telah dilakukan di seluruh papan
• CFO - Pohon apa pun yang tumbuh perlu pemangkasan
• Masa depan sangat cerah, kita hanya perlu melewati periode ini dan sampai di sana
• Elon bilang kita tidak akan memberikan sesuatu yang signifikan
• Kami sudah lama memiliki kemakmuran dari 2019 hingga sekarang
• Inilah saatnya untuk mengatur ulang perusahaan untuk fase pertumbuhan berikutnya
• Sama seperti manusia ...
• Anda tidak dapat memiliki struktur organisasi yang sama saat Anda tumbuh
• Mark Delaney dari Goldman Sachs bertanya, "Lisensi FSD potensial ada pada tahap awal. Ada pembaruan pada lisensi FSD?"
• Elon mengatakan hanya perlu jelas bahwa pendekatan kami adalah pendekatan yang tepat
• Semua mobil harus menjadi mobil pintar atau tidak ada yang akan membelinya
• Setelah itu menjadi jelas, lisensi menjadi tidak opsional
• CFO menyebutkan bahwa OEM otomatis membutuhkan waktu lama untuk mengimplementasikan hal -hal
• Kesepakatan lisensi FSD sekarang akan memakan waktu setidaknya tiga tahun untuk mencapai pasar
• Peluang bagus kami menandatangani kesepakatan tahun ini, kata Musk
• CFO, ini bekerja di sisi OEM yang membutuhkan waktu
• Tindak lanjut GS tentang Pengurangan Harga
• Kita bisa menjadi arus kas bebas positif saat menurunkan harga - Elon Musk
• Pada akhirnya, jika Anda memiliki produk yang bagus dengan harga yang mahal, penjualan akan sangat baik
• Model 3 yang diperbarui adalah mobil yang fantastis - CFO
• Kami telah menambahkan begitu banyak nilai, dengan sewa di $ 299/bulan
• George dari Cannacord Genuity bertanya tentang waktu meluncurkan FSD di geografi lain seperti Cina
• Elon - Ada banyak pasar di mana kita tidak menjual mobil di mana kita harus menjualnya
• Otonomi berbasis neural ujung ke ujung bekerja cukup baik di hampir semua pasar
• Kami berencana untuk merilis sistem FSD yang diawasi di tempat -tempat di mana kami bisa mendapatkan persetujuan peraturan
• Itu termasuk Cina
• Tindak lanjuti pengiriman Q1 dan kendala pasokan
• Percaya diri dalam pertumbuhan unit di 2024?
• Q1 memiliki banyak hal berbeda yang terjadi - CFO
• Makro, serangan di pabrik, ramping cybertruck, dll
• Puncak dari semua kegiatan tersebut dalam periode yang dibatasi
• Kami pikir Q2 akan jauh lebih baik
• Itu hanya satu hal demi satu di Q1
• Situasi logistik yang kompleks
• Kami memang terlalu rumit proses penjualan, yang telah kami sederhanakan dalam beberapa minggu terakhir
• Anda sekarang dapat membeli Tesla dalam waktu kurang dari satu menit
• Colin Rush dari Oppenheimer bertanya apa yang bisa dibuka oleh Inference?
• CFO mengatakan mobil itu akan digunakan lebih banyak
• Mungkin bijaksana untuk menggunakan komputasi dalam mobil untuk membantu dengan layanan AI lainnya
• Elon mengatakan itu analog dengan AWS di Amazon
• Sepertinya agak tidak punya otak untuk menggunakan komputer mobil untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat
• Jika kami mencapai tingkat 100 juta kendaraan, Anda memiliki perangkat keras enam atau tujuh saat itu
• Anda bisa memiliki lebih dari 100 gigawatt dari komputasi yang dapat digunakan
• (Ini semua hanya di belakang amplop dari komentar manset dari Elon)
• Menindaklanjuti pertanyaan tentang 4680 hasil target sel
• Elon berkata, "Kami membuat kemajuan yang baik untuk itu, tapi saya pikir itu tidak sangat penting dalam waktu dekat"
• Jalan ini relevan dengan jalan cybertruck
• Untuk sementara di sana, sulit karena setiap pembuat mobil melakukan pemesanan baterai
• 4680 adalah lindung nilai untuk meningkatkan biaya/kilowatt jam untuk sel
• Kami melakukan program sel untuk mengatasi peningkatan biaya yang gila dari pemasok kami karena pesanan raksasa yang ditempatkan oleh setiap pembuat mobil di bumi
• Ben dari Baird tidak meminta apa pun karena dia tidak bisa menyerah
• Sangat rekomendasi bahwa semua orang yang tertarik dengan stok Tesla untuk mengendarai FSD 12.3 - Elon
• Wolf Research bertanya tentang roda gigi untuk produk masa depan
• Semua inovasi manufaktur yang ada di Tesla dapat ditransfer ke produk dan lini di masa depan
• Menindaklanjuti 4680 sel, apakah ada peluang untuk menjual sel -sel itu kepada pembuat mobil lain?
• Pesanan untuk baterai dari pembuat mobil lain telah turun secara material
• Secara dramatis harga yang lebih kompetitif untuk sel bila dibandingkan dengan satu atau dua tahun yang lalu
• 4680 membantu kami memahami masalah hulu pemasok kami
• Memasukkan diri kita ke dalam rantai pasokan hulu untuk menurunkan biaya
• Elon mengatakan ini akan lilin dan berkurang dari waktu ke waktu
• Akan ada ledakan dan payudara dalam produksi adonan
• Agak seperti drama atau semacamnya
• Apa yang benar hari ini tidak akan benar di masa depan
• Inflation Reduction Act (IRA) memperumit struktur insentif untuk produksi baterai
• Permintaan yang lebih kuat untuk sel yang diproduksi di Amerika Serikat
• Tapi berapa lama IRA bertahan?
• Sekitar sebulan yang lalu, Martin Viecha mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan Tesla setelah tujuh tahun dalam hubungan investor
• Martin berterima kasih kepada Elon dan tim
• Elon terima kasih Martin
• Panggilan itu datang ke akhir yang penuh belas kasihan pada pukul 18:37 ET
• Saham Tesla saat ini diperdagangkan pada $ 159/saham, sedikit dari saat panggilan dimulai

Artikel ini hanya dimaksudkan untuk tujuan pendidikan, dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi. Harap pertimbangkan cakrawala waktu investasi Anda sendiri, toleransi risiko, dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan sebelum bertindak berdasarkan informasi ini.

Pengungkapan penuh:

Pada saat artikel ini, pemegang saham utama Shacknews Asif A. Khan, anggota keluarganya, atau perusahaannya Virtue LLC memiliki posisi berikut:

Tesla panjang melalui saham TSLA