Embracer Group หันไปหาบริษัทอื่นและซื้อทรัพย์สินทางปัญญาอย่างสนุกสนาน บริษัทได้ประกาศการเข้าซื้อกิจการ Lord of the Rings และ Hobbit IP, Tripwire Interactive, Tuxedo Labs, Limited Run Games และ Singtrix ในข้อตกลงมูลค่า 576 ล้านดอลลาร์ การประกาศดังกล่าวยังรวมถึงการประกาศการเข้าซื้อกิจการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ่งจะประกาศในภายหลัง
ผลกระทบทางการเงินจากการซื้อกิจการคาดว่าจะมีส่วนช่วย 550-750 ล้านโครนสวีเดนในกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีที่ปรับปรุงแล้วในปีงบประมาณ 22/23, 750-950 ล้านโครนสวีเดน ปีงบประมาณ 23/24 และ 1.0-1.5 พันล้านโครนในปีงบประมาณ 24/25
ทวิตเตอร์ ลิงค์อิน เฟซบุ๊กข้อมูลภายใน: Embracer Group AB (“Embracer”) และบริษัทย่อย ดังที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ได้ทำข้อตกลงเข้าซื้อกิจการ 5 ฉบับ ควบคู่ไปกับการเข้าซื้อกิจการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 ฉบับ (“ธุรกรรม”) ธุรกรรมดังกล่าวจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งและกระจายพอร์ตโฟลิโอของ Embracer ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและแฟรนไชส์ที่ทำกำไรได้ และเพิ่มใบอนุญาตที่มีอัตรากำไรสูงของ Embracer จากพันธมิตรภายนอก ธุรกรรมดังกล่าวยังเพิ่มความสามารถในการเผยแพร่ในอเมริกาเหนือ เสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งผู้นำของ Embracer ในกลุ่ม AA/A/อินดี้ ของตลาดพีซี/คอนโซล และความพยายามในการดูแลสินทรัพย์และเกมย้อนยุค ตลอดจนสร้างโอกาสใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์เพลงและเกมเสียง . ราคาซื้อล่วงหน้ารวมอยู่ที่ 6.0 พันล้านโครนสวีเดน โดยจ่ายด้วยเงินสด 4.2 พันล้านโครนสวีเดนเมื่อปิดบัญชี เงินสด 1.3 พันล้านโครนสวีเดนจะจ่ายใน 12 เดือน และ 0.5 พันล้านโครนสวีเดนจะจ่ายด้วยหุ้น Embracer B การพิจารณารอการตัดบัญชีทั้งหมดที่น่าจะเป็นไปได้ ซึ่งเชื่อมโยงกับการบรรลุเป้าหมายทางการเงินและการดำเนินงานในช่วง 7 ปี มีมูลค่า 2.2 พันล้านโครนสวีเดน โดยในจำนวนนี้ 1.5 พันล้านโครนสวีเดนจะชำระเป็นเงินสด และ 0.7 พันล้านโครนสวีเดนจะจ่ายด้วยหุ้น Embracer B การพิจารณารวมที่เป็นไปได้สำหรับธุรกิจที่ได้มานั้นมีมูลค่า 8.2 พันล้านโครนสวีเดน
“วันนี้ Embracer กลายเป็นกลุ่มที่ดียิ่งขึ้น ฉันมีความยินดีที่จะต้อนรับกลุ่มบริษัทที่นำโดยผู้ประกอบการที่น่าทึ่งเข้าสู่ครอบครัว Embracer และขยายพอร์ตโฟลิโอของเราด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและแฟรนไชส์ที่โดดเด่นอย่างแท้จริง รวมถึง The Lord of the Rings เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่กลุ่มของเรากลายเป็นผู้ซื้อโดยธรรมชาติและเป็นที่ต้องการของบริษัทที่มีความคิดสร้างสรรค์ เติบโต และทำกำไรภายในเกมและความบันเทิง การหารือหลายครั้งกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในขณะนี้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องมานานกว่าสามปีก่อนที่เหล่าดาราจะรวมตัวกันในวันนี้ ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของมุมมองระยะยาวในการสร้างกลุ่มของเรา” Lars Wingefors ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอกลุ่มของ Embracer Group กล่าว
รายละเอียดการทำธุรกรรม
ราคาซื้อล่วงหน้ารวมอยู่ที่ 6.0 พันล้านโครนสวีเดน โดยจ่ายด้วยเงินสด 4.2 พันล้านโครนสวีเดนเมื่อปิดบัญชี เงินสด 1.3 พันล้านโครนสวีเดนจะจ่ายใน 12 เดือน และ 0.5 พันล้านโครนสวีเดนจะจ่ายด้วยหุ้น Embracer B การพิจารณารอตัดบัญชีทั้งหมดที่น่าจะเป็นไปได้ ซึ่งเชื่อมโยงกับการบรรลุเป้าหมายทางการเงินและการดำเนินงาน มีมูลค่า 2.2 พันล้านโครนสวีเดน โดย 1.5 พันล้านโครนสวีเดนจะจ่ายเป็นเงินสด และ 0.7 พันล้านโครนสวีเดนจะจ่ายด้วยหุ้น Embracer B การพิจารณารวมที่เป็นไปได้สำหรับธุรกิจที่ได้มานั้นมีมูลค่า 8.2 พันล้านโครนสวีเดน
เมื่อคำนวณรวมกันแล้ว (1 เมษายน 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566) ธุรกรรมดังกล่าวคาดว่าจะสร้างยอดขายสุทธิ 1.8 ถึง 2.1 พันล้านโครนสวีเดน และ 550 ถึง 750 ล้านโครนสวีเดนใน EBIT ที่ปรับปรุงแล้วในระหว่างปีการเงินสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2566*; ยอดขายสุทธิ 2.1 ถึง 2.4 พันล้านโครนสวีเดน และ EBIT ที่ปรับปรุงแล้ว 750 ถึง 950 ล้านโครนสวีเดน ในช่วงปีการเงินสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2024 ยอดขายสุทธิ 3.0 ถึง 3.5 พันล้านโครนสวีเดน และ EBIT ที่ปรับปรุงแล้ว 1.0 ถึง 1.5 พันล้านโครนสวีเดนในช่วงปีการเงินสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2025 ตัวเลขเหล่านี้ไม่รวมการทำงานร่วมกันทางการค้าที่โดดเด่นใดๆ หรือการควบรวมกิจการเพิ่มเติม ธุรกรรมที่ใหญ่ที่สุดจะต้องได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบ และคาดว่าจะปิดได้ในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 หรือต้นไตรมาสที่ 3 ในปีงบประมาณ 2022/23 การแปลงจาก EBIT ที่ปรับปรุงแล้วเป็นกระแสเงินสดอิสระสำหรับธุรกิจที่ได้มาก่อนต้นทุนทางการเงิน คาดว่าจะอยู่ในช่วง 70 ถึง 80% ในปีหน้า และจะอยู่ในช่วง 85 ถึง 95% ในปีต่อๆ ไป
บนพื้นฐานโดยรวม ธุรกรรมจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ Embracer และบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินและเชิงกลยุทธ์ จากมุมมองทางการเงิน ธุรกรรมเมื่อรวมกันแล้วจะช่วยเพิ่มการเติบโตตามธรรมชาติ อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี EBIT ที่ปรับปรุงแล้ว การแปลงเงินสด ตลอดจนกำไรต่อหุ้น และกระแสเงินสดอิสระต่อหุ้น
ในเชิงกลยุทธ์ ธุรกรรมดังกล่าวจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งและกระจายพอร์ตโฟลิโอของ Embracer ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและแฟรนไชส์ที่ทำกำไรได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง The Lord of the Rings ซึ่งเป็นหนึ่งใน IP ที่โดดเด่นที่สุดในโลก และจักรวาลมิดเดิลเอิร์ธทั้งหมดมอบโอกาสในการเติบโตที่สำคัญภายในเกมพีซี/คอนโซล มือถือ และเกมบนโต๊ะ Middle-earth Enterprises ยังเพิ่มรายได้ค่าลิขสิทธิ์ที่มีอัตรากำไรสูงของ Embracer จากพันธมิตรภายนอก และสร้างแพลตฟอร์มเพื่อเร่งการเติบโตในแหล่งรายได้นี้จากแค็ตตาล็อก IP ที่กว้างขวางของกลุ่ม Tripwire Interactive และ Tuxedo Labs พร้อมด้วยสตูดิโอคุณภาพสูง แฟรนไชส์ที่แข็งแกร่ง เช่น Killing Floor และ Teardown และความสามารถในการเผยแพร่เพิ่มเติมในอเมริกาเหนือ ส่งผลให้ตำแหน่งผู้นำของ Embracer แข็งแกร่งขึ้นในตลาด AA/A/อินดี้ ของตลาดพีซี/คอนโซล นอกจากนี้ กลุ่มยังรวมความพยายามในการดูแลทรัพย์สินและการเล่นเกมย้อนยุคเข้ากับแบรนด์ Limited Run Games ซึ่งเป็นแบรนด์ผู้เผยแพร่ตรงสู่ผู้บริโภคชั้นนำ ซึ่งมีศักยภาพอย่างมากในการสร้างรายได้ที่ดีขึ้นจากแคตตาล็อกและ IP ของกลุ่มเมื่อเวลาผ่านไป การเข้าซื้อ Singtrix นำเสนอโอกาสใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์เพลงและเกมเสียง และ Singtrix วางแผนที่จะขยายแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเสียงร้องไปสู่เกมเพลงใหม่ สตรีมมิ่ง และแฟรนไชส์มือถือที่หลากหลาย นอกเหนือจากการเข้าซื้อกิจการที่มีการสื่อสารทั้ง 5 ครั้งในวันนี้ Embracer ยังได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อซื้อบริษัทอื่นภายในเกมพีซี/คอนโซล ซึ่งไม่เปิดเผยด้วยเหตุผลทางการค้าในวันนี้ ราคาซื้อสำหรับการเข้าซื้อกิจการที่ไม่เปิดเผยนี้อยู่ในช่วงที่ใหญ่เป็นอันดับสามหรือสี่ของธุรกรรม การพิจารณาและผลกระทบทางการเงินจากการซื้อกิจการที่ไม่เปิดเผยนี้รวมอยู่ในตัวเลขที่เปิดเผยในข่าวประชาสัมพันธ์นี้
หุ้นทั้งหมดที่ออกโดยเป็นส่วนหนึ่งของการชำระเงินล่วงหน้าจะออกในราคาที่สอดคล้องกับราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของ Embracer B ที่ Nasdaq First North Growth Market ในช่วง 20 วันทำการก่อนหน้า (แต่ไม่รวม) วันที่ลงนามในหุ้นแต่ละหุ้น การทำธุรกรรม ดังนั้นราคาต่อหุ้นจึงอยู่ในช่วงตั้งแต่ 77.88 โครนสวีเดน ถึง 86.65 โครนสวีเดน หุ้นที่ออกโดยเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาที่เลื่อนออกไปและ/หรือแบบมีเงื่อนไขจะออกเมื่อปิดที่ช่วงราคาเดียวกันที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือออกเมื่อปฏิบัติตามเป้าหมายที่ตกลงกันไว้ในช่วงราคาเดียวกันที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือในราคาที่กำหนดด้วยการซื้อขาย 20 วัน ปริมาณ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามเป้าหมายที่ตกลงกันไว้
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จะออกให้เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาล่วงหน้า ไม่รวมหุ้นที่ออกให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการหารายได้ มีจำนวนประมาณ 6.5 ล้านหุ้นของ Embracer B ส่วนของการพิจารณาที่เลื่อนออกไปและ/หรือแบบมีเงื่อนไขประกอบด้วยหุ้น Embracer B ที่ออก ณ มูลค่าปิดสูงสุดประมาณ 2.5 ล้านหุ้น Embracer B โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องบรรลุเป้าหมายรายได้ทั้งหมด หุ้นเพิ่มเติมตามราคาหุ้นในอนาคตสามารถออกได้หากบรรลุเป้าหมายรายได้ หุ้นทั้งหมดที่ออกเป็นส่วนหนึ่งของราคาซื้อล่วงหน้าจะมีข้อจำกัดในการล็อค หุ้นทั้งหมดที่เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณารอการตัดบัญชีที่ออกเมื่อปิดบัญชีจะต้องอยู่ภายใต้สิทธิ์ในการเรียกคืนและ/หรือข้อจำกัดในการล็อค
*การมีส่วนร่วมบางส่วนในตัวเลขที่รายงานของ Embracer ในปีการเงินสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2023 ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการปิดธุรกรรมที่ประกาศ
ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ข้อมูลนี้ประกอบด้วยข้อมูลภายในที่ Embracer Group AB จำเป็นต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตาม (EU) Market Abuse Regulation 596/2014 ข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านทางหน่วยงานของผู้รับผิดชอบตามที่ระบุไว้ด้านล่างเพื่อเผยแพร่ตามเวลาที่ Cision ผู้จัดจำหน่ายข่าวของ Embracer ระบุไว้ในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ ผู้รับผิดชอบด้านล่างสามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
Oscar Erixon หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ Embracer Group AB (publ)
โทร: +46 730 24 91 42
อีเมล: [email protected]Beatrice Forsgren หัวหน้าฝ่ายแบรนด์และการสื่อสาร Embracer Group AB (publ)
โทรศัพท์: +46 704 52 57 63
อีเมล: [email protected]เกี่ยวกับเอ็มบราเซอร์ กรุ๊ป
Embracer Group เป็นบริษัทแม่ของธุรกิจที่นำโดยผู้ประกอบการด้านพีซี คอนโซล เกมมือถือ เกมกระดาน และสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริษัทมีแคตตาล็อกแฟรนไชส์ที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมมากกว่า 850 รายการด้วยสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเมืองคาร์ลสตัด ประเทศสวีเดน Embracer Group มีการดำเนินงานทั่วโลกผ่านกลุ่มปฏิบัติการ 11 กลุ่ม ได้แก่ THQ Nordic, Plaion, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse และ โอบกอดฟรีโหมด กลุ่มบริษัทมีสตูดิโอพัฒนาเกมภายใน 120 แห่ง และมีพนักงานมากกว่า 12,750 คนและพนักงานสัญญาจ้างในกว่า 40 ประเทศ
หุ้นของ Embracer Group ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq First North Growth Market Stockholm ภายใต้สัญลักษณ์ EMBRAC B โดยมี FNCA Sweden AB เป็นที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรอง [email protected] +46-8-528 00 399.
ปรากฏว่าลาร์ส วิงเกฟอร์ส ซีอีโอกลุ่มบริษัท Embracerไม่ได้เสร็จสิ้นกับข้อตกลง "ราคาซื้อล่วงหน้ารวมอยู่ที่ 6.0 พันล้านโครนสวีเดน" หรือเกือบ 576 ล้านดอลลาร์ในข้อตกลงขนาดใหญ่ ไม่มีใครคาดหวังถึงความสนุกสนานในการซื้อกิจการของ Embracer Group แต่เป็นคนที่ทำงานหนักที่เกมวิ่งแบบจำกัด Tripwire และ Tuxedo Labsทุกคนคงรอดูข่าวคราว เช่นเดียวกับทีมงาน Shacknews ที่ยอดเยี่ยมของเรา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/อีไอซี/อีอีไอโอ
Asif Khan เป็น CEO, EIC และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Shacknews เขาเริ่มต้นอาชีพนักข่าววิดีโอเกมในฐานะฟรีแลนซ์ในปี 2544 ให้กับ Tendobox.com ราวกับว่าเป็น CPA และเคยเป็นตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุนมาก่อน หลังจากประสบความสำเร็จอย่างมากในการลงทุนส่วนตัว เขาก็ลาออกจากงานบริการทางการเงินในแต่ละวัน และปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การลงทุนภาคเอกชนใหม่ๆ เกมพีซีที่เขาชื่นชอบตลอดกาลคือ Duke Nukem 3D และเขาเป็นแฟนตัวยงของเกม Nintendo ส่วนใหญ่ ราวกับว่าเคยแวะเวียนไปที่ Shack เป็นครั้งแรกเมื่อ Shugashack ของ Cary ค้นพบทุกสิ่งที่ Quake เมื่อเขาไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับการลงทุนหรือเล่นเกม เขาจะเป็นผู้จัดหาดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ชั้นดี ราวกับว่ายังมีความรักอย่างไม่มีเหตุผลในกีฬาคลีฟแลนด์
